计杀董卓
初平二年黑山于毒、白绕、眭固等起义军十万多人进攻魏郡、东郡，攻打东武阳(今莘县朝城西)，东郡太守王肱无法抵御。曹操借称在扬州招募兵士，暗中却趁机壮大自己的势力。袁绍送了他5000兵马，意即让他去进攻袁术。因为袁绍想拥立刘虞为帝，遭遇袁术反对。实际上，袁术假借保护皇家正室为名，意在保存自己的实力，不想为袁绍的事儿损失自己的兵马。袁绍对此又气又急，却毫无办法。曹操借此机会率兵进入东郡，在濮阳攻退白绕起义军。貂婵梳洗打扮一番，去见王允。貂婵提出，在自己临走去见董卓之前，亲自服侍王允一夜。王允坚决不同意，他觉得自己现在与她已经名为父女，不可能乱了人伦纲常。貂婵很伤心，但是仍按原计划执行。吕布被王允请到了家中，观看貂婵跳舞。王允说要把貂婵许配给他。吕布立刻下跪，参见岳父大人。但是当天晚上，王允又把董卓请到府中，然后演了同样的一场歌舞给他看。董卓大悦，把貂婵带回府中陪侍。第二天，吕布上门接貂婵，却从王允的口中得知，义父代自己接走貂婵，王允假称以为董卓接走貂婵是为了吕布。同时，王允在吕布面前挑拨离间，让他杀死董卓，抢回貂婵。吕布中计，派人埋伏在半路上。董卓带着人去皇宫参见皇帝，走到半路上被吕布截下。吕布二话不说，抬手就是一枪，结果了董卓的性命。大家亲眼看着董卓的尸体沿台阶逐层滚下。吕布高声宣布这是圣上 的旨意，胁从不问。皇帝听说董卓已死，兴奋地大呼大叫，说自己终于可以摆脱他的控制了。满朝文武都很开心，只有蔡邕却哭了起来。因为董卓对他有知遇之恩，虽然他也恨董卓，可是董卓的死还是让他感到难过。王允大怒，认为蔡邕与董卓是一伙的。于是派人斩杀了蔡邕。曹操闻知此事，甚是生气，但是也无可奈何。蔡文姬得知父亲被杀的消息，悲伤不已。貂婵得知董卓终于死了，很是开心，一个人在府中把丝绸撕碎点火烧了来玩耍，以这种特殊的方式庆祝自己的成功。
计收兖州
曹操率兵进入豫州，与豫州太史商量，自己不会侵犯他，同时让他也别打自己的主意，两边相安为事最好。可是在言语中却暗中提示他，如果黑山贼来袭，一定会让他人头落地。而且他的家眷也要倒霉。豫州太史很是担心，他把自己的大印交出来给曹操保管。同时恳求他，让他先带兵抵挡一下贼兵，等战后再把印还给自己。曹操表面假意推辞，然后装出不愿意的样子接过大印，这样一来，曹操相当于掌握了豫州的实权。可是刚交出大印的豫州太史就被曹操派人将他关在一座小屋里，用木头钉死防止逃走。
公孙赞带兵攻打冀州。冀州牧韩馥害怕自己抵抗不住，请求袁绍帮自己共同抗敌，袁绍带兵来到韩馥的地盘，表面上来助他一臂之力，可是实际上却想夺权。韩馥一心想让袁绍帮自己低于公孙赞，并没有把这个危险的人物放在心上。没过几天，一个叫朱汉的大将来到韩府，朱汉原来在韩馥的手下当将领，有一次违反了军法，被打了五十军棍，受了重伤躺倒在床上。可是刚好家中失火，老母被困在火中，因为他身受重伤无法救出母亲，母亲在火中丧生。朱汉因此对韩馥怀恨在心。他提着棍子闯进来，把韩馥的儿子一条腿打断了。袁绍带人来将朱汉抓起来，假意责备，朱汉直言，当初不就是你派我来找事儿的吗，还说要赏我五百铜钱。原来这一切都是袁绍安排的。袁绍一刀杀了朱汉。然后袁绍逼韩馥离开冀州，韩馥对此既生气，又无可奈何。袁绍派人将韩府围住 ，名为保护，实际上则是想把韩馥赶走，韩馥无法，只好带着家人去投奔张邈。兖州刺史刘岱轻敌，不听济北相鲍信劝阻，贸然出战，被黄巾军所杀。曹操部将陈宫建议，刘岱被杀，兖州无主，可据为霸业之基，以争天下，并自荐前去说服刘岱部众，邀请曹操主持州政。曹操去了兖州之后，发现根本没有足够的粮草支撑自己的兵士长期驻扎下去。他决定带着军队去顿丘，因为当年他在这里当县令的时候，囤积了不少粮食，而且让当地的老百姓将养生息，获得老百姓们的拥护。但是当时黄巾军四处起义，天下并不太平，再加上一伙黑山贼捣乱，曹操内心为此忧虑不已，就连睡觉都是席地而卧，枕着兵器，生怕敌军来袭。而袁绍得知曹操占了兖州，大怒。
