皇帝迁都许昌
曹操派曹洪联系上车骑将军杨奉，假称张扬，韩暹带人劫持自己的粮草，如果杨车骑不帮忙，自己的粮食就全落到了张扬的手上。杨车骑当时大怒，大骂张扬是个匹夫，接着派了一万兵马前去解救曹家的队伍，以抢夺粮草。皇宫内，皇帝愁的不是军情军事，而是自己的下一顿粮食在哪里。他听说粮食到了杨奉的手上，催着进献，却不见动静。皇帝觉得自己就是一块大肥肉，现在还能决定让谁吃。皇帝决定迁都，寻求曹操的保护。董昭按照曹操的安排，在洛阳说服了汉献帝和护驾的车骑将军杨奉，清除了迎驾洛阳的道路。郭汜、李傕听说后立即起兵，企图联合进军洛阳，抢走汉献帝，一场争夺弱帝的战争拉开了序幕。曹操觉得自己终于可以利用皇帝的名义征集天下豪杰了，他信心满怀地开始做准备。杨奉的手下徐晃早就对其不满，趁此机会，决定迎战郭汜和李傕。曹操领到圣旨，立刻星夜兼程，带了五万人来攻。而郭汜那边是十万人，一日之内，夏候渊带了人，与曹仁曹洪等人将郭汜和李傕的兵马击得溃败，开始退兵。皇帝约了曹操单独到殿后说话，俩人谈论起当时地时局，曹操觉得现在内忧外患，现在有五策可以应对。第一策是肃清朝庭，第二策是想革新吏治，第三策是加强皇权，第四策是制止豪强争抢田地，第五策，大力兴修水利，扶持农桑。皇帝却说自己只想睡一个安稳的好觉，问曹操能不能保证自己的人身安全。
匈奴兵来袭，见男人就杀，见女人就抢，蔡文姬刚好在给父亲上坟，路遇左贤王大人刘豹。左贤王表示要将蔡文姬带回匈奴保护起来。蔡文姬无法，只能随之进入匈奴。半路上士兵打骂其蔡府的家人，蔡文姬在车上弹琴吟唱思乡之苦，左贤王一时引发感慨，命属下宽待这些汉人子民。
袁绍听说圣上答应迁都许昌，很是着急，想攻打却又师出无名。袁绍在谋士的提醒下，决定先静观其变，他觉得眼前应该全力消灭公孙瓒，然后收复天下。袁绍送信给一些大臣，让他们在暗中牵制曹操的势力，以免他在朝廷中过得太舒服了。
公布屯田令
曹操重新兴建了皇宫，让孔融把所有的布置陈设都按原来的旧例摆放。皇帝龙颜大悦，封曹操为大将军位列三公之上。曹操住进大将军府，一时风头正盛。袁绍写来书信，信中口气傲慢，让曹操借粮食给自己，说弟若不借，兄将自取。曹操命人送五百斛粮食给袁绍，而且指明不能引起冲突，手下妙才等人很是生气，觉得不能这样认怂。事实上，袁绍是故意想激怒曹操与自己火拼。袁绍手上有十五万兵马，曹操手上只有四五万兵马，自知自己无法与其对敌，所以只能暂时隐忍。曹操研究出一个屯田令，让老百姓可以安居乐业，休战时为民种地，作战时当兵上阵杀敌。曹操认为自己真正的肘腋之患是刘备，想找机会除去对方。
袁绍大败公孙瓒，收复了幽并青三州，势力正盛，想邀请皇帝来自己的地盘。皇帝表示自己不想再受颠簸之苦，不想再迁都了。但是曹操请求皇帝加封袁绍位列三公司徒之职，同时表示现在吕布不断侵扰兖州，应该讨伐。曹操讨伐吕布。吕布逃走攻打刘备，占了徐州，然后将沛县拨给刘备占用。袁绍任了司徒之职，却认为是个虚衔，甚为不满。沮授出主意，让袁绍攻打曹操，趁他羽翼未丰之际灭掉他。可是袁绍举棋不定，沮授拂袖而去。袁绍的另外一位谋士给他出主意，让他上表请求皇帝封自己为大将军。为了此事，满朝文武为此事吵了起来。
曹操接来大夫人与曹昂，让曹昂在宫中做事。大夫人却不高兴，她觉得要不是卞夫人刚生了曹植，没办法侍奉他，也不会想起自己来。曹操倾诉自己的苦衷，大夫人却担心曹昂在处理宫中的事情时遭遇意外。
皇帝征询曹操的意见，曹操表示自己可以把大将军的名号让给袁绍。袁术攻打徐州，曹操坐山观虎斗，袁绍觉得此事对自己不利。袁绍设宴，把各位大将都请来，庆祝自己获得大将军之位，同时加封自己的三个公子，还有侄子。官职相等，属下认为不合律例，袁绍却不以为然，认为自己这辈子吃太多迂腐之人的亏了，这次不想再犯同样的错误。
