暂收关羽
曹操派人装成袁谭的部下，前来找刘备报信，说自己身上带有印信，但是不小心落入沟中，然后带着刘备去找，实际上是引蛇出洞。刘备带着一千人马出城，没走多远，就进入了的曹操设置的埋伏当中。关羽当时见那个报信的人虽然受了伤，但是动作却很敏捷，事后他想起此事，大叫一声不好，觉得此事有诈。但是已经晚了，当他赶过去营救的时候，刘备早就被困住了。他只好往后退，驻扎在山上。曹操命人将下邳城围住，抓了刘备的两位夫人和儿子。曹操自己带着三个人，去见关羽。晓之以情，动之以理，讲了自己为什么当初会屠戮徐州，也讲了自己对汉室如何忠心，同时渴望招才纳士，另外他表示刘备的下落不明，现在都不知道逃到哪里去了，他劝关羽归顺自己。关羽心有所动，但是仍坚持不投降。可就在这时，他得知了刘备的两位夫人已经落入了曹操的手中。关羽为了保护两位嫂夫人，只得投降了曹操，但是约定，自己只要一听到大哥的消息，还要赶去营救。曹操对关羽甚为亲近，拜为偏将军，还将吕布的赤兔马送给了他当坐骑。关羽很是感叹动。官渡之战前，袁绍派大将颜良率军在白马攻打曹操的东郡太守刘延，形势危急。曹操派张辽与关羽为先锋，前往解救。但是在去营救之前，曹操故布疑阵，他让所有的大将都去了河边，假装要度河，而他自己却带着关羽与张辽到了白马。颜良出阵，关羽上前迎敌。就在颜良即将杀掉曹操之际，关羽冲过来，大刀一挥，将颜良斩于马下，救了曹操。接着，曹操带着白马城的百姓和军队一起向官渡进发。关羽对曹操讲，自己没有想到他会对百姓这么好，宁肯拖累行军速度，也要带着百姓一起进发。他对曹操有了新的认识。刘备投奔袁绍，袁绍听闻关羽斩了自己的爱将，很是生气，他说没想到天下传闻仁德的刘备，却扔下兄弟和妻子先逃命，而天下有名忠诚的关羽却降了曹操，看来这传闻真的不可以信。
关羽离开
刘备让人传播消息，告诉关羽自己在袁绍处。他的意思是让关羽快点来寻找自己。
曹操让大家把手上的金银珠宝拿出来，众人不解其何意，曹操说这些东西是救命的。他让人将金银珠宝扔在袁绍军队必定经过的路上，故意设了局。文丑带兵路过此地，看到地上扔着的珠宝，手下士兵纷纷下马捡拾。将领们根本无法喝止。文丑只得命大家先下马歇息。军士们只顾争抢财物，没有注意到周围的情况。曹操其实早就带人埋伏在了附近，就等着他们一乱，立刻带着军队杀出，很快文丑的军队被杀得措手不及，文丑也被斩杀。袁绍更是生气，他责怪刘备。关羽听说了刘备的下落，准备带着两个嫂子去找大哥。曹操很是舍不得。但是因为当初承诺了关羽，如果有了刘备的消息，就放关羽走，所以只能感叹自己没有才能，无法收服关羽。曹操的手下不服，很多人想杀掉关羽，被曹操阻止。关羽把曹操屡次给他的赏赐都封存妥当，把汉寿亭侯的印绶挂在堂上，给曹操写了封告辞信，保护着刘备的家小，离开曹营，到袁绍军中寻找刘备。八月，袁绍大军连营而进，东西数十里，依沙堆为屯，进逼官渡。建安五年十月，官渡大战拉开了序幕。袁绍心中憋了火，对曹操恨不得食其肉，寝其皮，连损几员大将让他急功近利，顾不上考虑太多，只是一味地派人加紧攻占曹操的地盘。袁绍下了死命令，要求每日攻占一营，由于袁绍军法严厉，手下的兵士开始拼命，曹操的军队伤亡惨重。与此同时，由于多日征战，曹操的军队粮草吃紧，将士们听说袁绍的兵力远胜自己，更是军心动摇，大家人心惶惶，无心恋战。关键时刻，曹操命人研究出了一种新的作战器械叫做霹雳车，曹洪当场试验了一下，感觉非常好用。在石头上浇上热油，点燃，接着割断绳索弹出去，落入敌营中，杀伤力非常强大。袁绍的军队被袭，很快伤亡惨重。
