煮酒论英雄
董承约会刘备等立盟除曹。刘备分析后认为，皇帝不会傻到不自量力，与曹操对抗，他觉得这事肯定会失败，董承逼他签字。刘备在衣带诏上写下了自己的名字，内心忧惧不安。为了防止曹操提防自己，刘备每天浇水种菜;曹闻知后，设樽俎：盘置青梅，一樽煮酒。二人对坐，开怀畅饮。议论天下英雄。当曹操说“天下英雄，唯使君与操耳”，刘备听了大吃一惊，他吓坏了，筷子都掉在了地上。曹操问他怎么了，刘备说刚才打雷，把自己吓坏了，筷子都拿不住。曹操觉得刘备就是一个胆子很小的人，根本不可能成其大事，于是从心底小看他。刘备认为董承的事情太过于冒险，如果被曹操知道，自己连命都丢了。他想来想去，决定离开许昌。
袁术被曹操的兵马逼得走投无路，决定与袁绍会合在一起。刘备恳求曹操，自己想带着关羽和张飞去守下邳，然后阻挡袁术与袁绍会合。曹操本不想放刘备走，但是刚好刘备熬了中药给他喝，治好了曹操的头疼。曹操觉得刘备应该可以信任。刘备慌慌张张地逃走了。这引起了曹操下属的怀疑。曹操命许褚去追刘备，却没有追上。刘备斩了曹操派去监视自己的大将车胄，夺取了徐州，袁术败退于寿春的江亭，患重病而死。在临死前，修书一封，派人把书信和玉玺送给袁绍，表示希望 将来有一天，袁绍能得到天下，再到江边慰告自己的在天之灵。刘备在徐州娶了首富的女儿糜夫人，然后得到了徐州人的支持。刘备派人四处散播谣言，说曹操要攻打宛城，意在让张绣先去抵抗曹操，缓解自己的压力。谋士沮授 劝袁绍借此机会攻打曹操，以主力去攻打曹操的主力，但是袁绍根本不停，派使者去联络张绣，让他抵抗曹操。曹操在朝廷 之上谈论国事，国丈董承出言不逊，但是文武大臣支持他的人却不多，曹操根本就不当一回事，直接让人把他拖下去，皇帝看在眼中，害怕不已。
除掉董承
曹操占据兖州、徐州以及部分豫州、司隶。袁绍占据幽州、冀州、青州、并州，尽有河北之地，意欲南向以争天下。袁绍地广人众，可动员的兵力在十万以上。这样，华北最重要的两个政治军事集团，决战之势在所难免。可偏生此时，国丈董承跳出来捣乱，这让曹操非常头疼。与此同时，董承加紧部署，想除掉曹操。但是他手中根本没有什么兵权，很快被曹操抓了起来，然后将其满门抄斩。曹操的属下让他写出同伙，他不肯定。对方便当着他的面，一个一个把其家人斩杀于面前，董承心痛如刀绞。而董妃也逃不过此难，她要被斩首之际，皇帝求给她一个全尸。于是曹洪就让人给拿来了三尺白绫。虽然董妃哭着喊着让皇帝救自己却无济于事。皇帝眼睁睁地看着爱妃惨死在自己的面前，却无能为力，他非常难过。
张绣收到袁绍送来的书信却并没按照指令行事，他觉得袁绍根本就没安什么好心。大敌当前，自己的这点儿兵力根本就不是曹操的对手，袁绍这封信分明就是让自己去送死。而且死得一定会很惨，他就在发愁怎么办的时候，手下人出主意，让他投降曹操。张绣剑斩来使，然后派人联络曹操，表示愿意归降。曹操本想起杀子之恨，可是手下劝他当前正是用人之际，不妨对大家表示自己的宽宏大量，曹操依计行事，收服了张绣。
袁绍听说此事，气得半死。而这时刚好最心爱的儿子袁尚患了重病，他一心疼爱孩子，守在儿子的身边不肯离开半步，这时谋士们纷纷劝他趁这个好时机去打曹操。可是袁绍觉得现在自己的兵士就是散沙一盘，将军也认不得自己的士兵，不如把一些旧部召集过来，让他们统一地把这些兵士们叫到一起指挥，这样才可以对抗曹操。大家都替袁绍惋惜，认为他失去了攻打曹操的最佳时机。
曹操开始部署战争，在官渡部署了重要的兵力。一场大战势不可免。
