学生请愿团涌上了南京的街头，在罢工罢课罢市中，一场遍地全国的抗日救亡运动正在中华大地蓬勃发展。陈布雷觉得学生背后有人，鼓动让蒋介石下野，而现在日本占领了东北，抗日不抗日成为当下最热门的话题，而蒋介石不能背不抗日的名分，如何取决，蒋介石自有斟酌。
宋庆龄此番来是劝蒋介石，如今日本侵华的野心昭然可见，蒋介石明白宋庆龄的意思，攘外必先安内，只是目前不是最好的还手的时候，宋庆龄指出内战是自相残杀，对外才是捍卫尊严，而日本人都欺负到家门口了，不能让异国人尽收渔翁之利。
江西叶坪，毛泽东，日本人扩张阴谋，狼子野心，昭然若揭。中国满洲，从日伪军营里救出了三十名同志，大大增强了只有把人民群众团结起来才能共同抗日，非党的人民力量。自九一八事件爆发以来，每天都会有一支抗日武装诞生，至10月21日，已诞生了第二十路抗日义勇军。
北平，张学良府邸，报纸上都是骂他的报道还接到吉林省署投靠日本关东军的电报。李天白风尘仆仆来到北平质问张学良为何下撤退命令就这样将北大营送人，论基业，奉天是张家的发行地，张学良和日寇有不共戴天的杀父之仇，只是撤退是中华民国政府下的命令。
马占山关心张学良的身体，张学良告知最近明着暗着的都在骂他，只有马占山问他身体情况如何，如今国恨家仇双重夹击，马占山是担心张学良顶不住。检讨九一八还太早，张学良不想扩大事件，采取了不抵抗政策，只是没想到日本人会大势进攻，太小看关东军，李天白听说九一八事件的核心人物是石原莞尔，张学良知道最后下决断的是本庄繁，他是一直把本庄繁当朋友，却忘了本庄繁是日本人。临走前，张学良给了马占山两车装备，交代李天白辅佐马占山，还交给马占山一封信，关键时刻能用的上。
史汀生认为九一八事件没有损害到美国的利益，所以对联合国的答复是中国东北事件美国方面不干涉。日内瓦万国宫，日本方面的建议是中日两国直接谈判。日本东京，中国留学生池步洲因九一八事件和那些日本人起了争执打了起来，决定毕业后就回国，问英子是否跟自己一起回中国，英子愿意跟池步洲一起白头偕老，只是家人不允许她跟中国人在一起。
沈阳，日本关东军司令部，内阁命令停止对哈尔滨出兵，只是哈尔滨是北满的经济中心，决定让明白的报纸报道说日本侨民遭到中国人的袭击，无法保证日本侨民的安全。哈尔滨日本总领事馆，遭到袭击的日本侨民全跑领事馆避难，处于危机之中，请求关东军支援，日军方面决定利用洮南守史张海鹏。
