赵一曼英勇牺牲 西安事变爆发
毛泽东邀请周恩来、美国旅华博士马海德、著名学者斯诺等人一起吃饭，饭桌上有辣椒，毛主席吃得很开心，他还戏称，爱吃辣椒的人才是真正的革命者，爱吃辣椒的地方出了很多革命家。饭桌上，几人交谈政治、军事，相谈甚欢。
饭后，斯诺一个人坐下来写作，在他的作品中，对毛泽东的政治生活和个人魅力都给予了高度的赞扬，称他是一个伟大的革命家，预料他就是一颗红星，最终将带领大众获取革命的最后胜利。之后，他写出的《红星照耀中国》被印成20多种文字，广泛发行，让很多人认识了中国。
斯诺离开中国时，他提出给毛泽东照一张照片，毛泽东也戴上好不容易找出的军帽，照了一张戎装照。
赵一曼被关在监狱里，好多天了，没说一句话，连看守都在背后议论她不是一般的硬气。浑身上下皮开肉涨、体无完肤的赵一曼一次次被日军打晕，再用冷水泼醒，可是，就算再加上电刑等等严酷的日本刑法，赵一曼也不肯说出赵尚志部队的任何消息。
为了让她有一点点屈服，日军高级首领大野泰冶亲自出马，让她在日军拟好的悔过书上签字。鼻孔流血、脸上布满伤痕的赵一曼拒绝了，说应该悔过的是日本人，而不是她，每个中国人都有责任把这些禽兽不如的日军赶出中国，她的名字前面有不可分割的六个字，那就是中国共产党员。大野泰冶终于脱下伪善的面孔，下令将赵一曼枪毙。临死之前，她给自己不满8岁的孩子写下了遗书，内容听来，满是心酸与泪水。这一年，赵一曼不满31岁，就这样，倒在了日本人的屠刀下。
消息传到抗联大部队一线，赵尚志等人化悲痛为力量，发誓要誓死抗日，驱除敌寇。
为了劝蒋介石抗日，东北军首领张学良和杨虎城在西安发动清莲池政变，扣押了蒋介石，要求他停止内战，一致抗日。也就是后人所称的“西安事变”。毛泽东对张学良和杨虎城的兵谏给予了高度评价，认为具有革命意义，但是对于如何处置蒋介石，认为应该采取和平方式。同时，他让周恩来带着给足面子、晓以大义、动之以情这十二个字，前往西安，进行和谈，让蒋介石同意一起抗日。
这时候，国民党蒋介石的手下何应钦对张学良开始了讨伐，但是局面更加混乱，对蒋介石并无任何帮助。这个局面让日军大喜，打算派出中岛成子乔装成女学生开展行动，杀害蒋介石，嫁祸张学良。
蒋介石的夫人宋美龄和中华民国银行行长宋子文到达西安，代表蒋介石和张学良谈判。周恩来代表中共中央提出包括停止内战在内的六项主张。
蒋经国顺利回国 蒋介石软禁张学良
周恩来客气地拜见了蒋介石，跟他进行深度谈判。周恩来对蒋介石说，只要他同意抗日，共产党、红军都将拥护他，一国之领袖还是他蒋介石。见他有所松动，周恩来又说起蒋介石之子蒋经国的事情，提出要去苏联找斯大林交涉，让蒋经国携妻带子早日回来。没有不爱孩子的父亲，听了周恩来关心自己的孩子，蒋介石顿时心软了，让周恩来到南京的时候，随时可以直接找他。
晚上，蒋介石、周恩来、张学良等人一起看国产电影《风云儿女》，蒋介石用电影中两个女子同爱一个男人的故事讽刺了张学良，周恩来则趁机借电影情节，委婉地讲了一致抗日的重要性，也算和平地解了围。
蒋介石将回南京，并不要求张学良同往，但是张学良执意同行。杨虎城觉得张学良这么做有些草率，劝他三思而行，但张学良秉着公心，还是跟着蒋介石上了飞机，周恩来赶来机场，张学良已走，周恩来也感叹，跟蒋介石去南京，张学良做错了。果不其然，回到南京以后，张学良被蒋介石送上了军事法庭，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利五年，当即被扒下了领章。
蒋介石夫妇会见了汪精卫夫妇，对日本在丰台和卢沟桥疯狂演习的事情进行座谈，逐步坚定了抗日的决心。
周恩来、叶剑英等人将谈判消息带回中共中央，原来，蒋介石的意见是要毛泽东和朱德出国，意图让红军无人领导，明智的周恩来当即拒绝了。同时，在周恩来的帮助下，蒋经国一家三口回到了蒋介石身边。蒋介石同时召见了张学良一家，说为了他们明天去溪口送行。其实，从此，张学良就被蒋介石软禁在了溪口某招待所，完全失去了人身自由。赵一荻小姐怀着张学良的孩子，也是去向不明。
日军以实弹演习的名义，打算在夜间轰炸中国军营，挑起战争。二十九路军得知来者不善，做好了充分的迎战准备，宁做战死鬼，不做亡国奴。两军再度正式开战。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
