土肥原二决定找前清皇帝溥仪做傀儡皇帝,在满洲建立一个新国家帝国。蒋介石担心溥仪是奇货可居,有唐决定去天津说服溥仪。张学良决定多安排些人手守在静园,是千万不能让溥仪跑到日本人那里。
日本关东军参谋板垣来到张学良府邸,带来了本庄繁的问候,张学良十分气愤表示九一八事件之后,他和本庄繁就再也没有所谓的友谊,不过本庄繁展示了诚意,他们要在满洲建立一个新的国家帝国,跟张学良提出合作,张学良拒绝,表示他要的是原封原样的东北三省。
溥仪认为日本人不来找他,蒋介石也不会来找他,决定先借着日本人的力量把帝国建立起来再说。张学良顽固不化,而为了弄走溥仪,又从上海弄来了一个人,土肥原二必须搞定溥仪。有位自称是记者的女子打电话到静园,告知张学良从北平派了暗杀团,溥仪听了很紧张,安排把静园里的电话全给换了。
日本间谍川岛芳子来到静园,告知张学良已经派弟弟张学铭带着暗杀团来了天津,如果溥仪不离开天津,就安排飞机来轰炸静园,溥仪听了十分害怕。关东军铁蹄踏进黑龙江,1931年10月15日,直逼黑龙江省齐齐哈尔,张海鹏亲自率领三个团应战,要在关东军面前邀功。
张海鹏若进军黑龙江应该讨伐,可中央坚持不与日本人发生冲突,不能抵抗日本人,这战是真不能打,马占山表示自己胡子出身,是粗人,只知道别人刀子架他脖子上了,他就得誓死一拼,虽说日本人的装备先进和人都比自己的多,但他们不能因此后退,必须保卫他们的家乡。
日本关东军总领事要求马占山下野,职位让给张海鹏,铁路退出十公里以外,马占山马上回答不可能。溥仪被枪声吓醒,误以为有刺客,精神恍惚,第二天,静园外面被日本军队戒严了,溥仪还发现家中有手雷,川岛芳子告知手雷是东北军制造,看来张学良是真的来了,溥仪听了彻底崩溃了。
张海鹏下令生擒马占山者就能赏一万现大洋。马占山的一枪一战都牵着大家的心,宋庆龄希望那位记者能去黑龙江采访宣传马占山,而她会代表中国四万万的同胞感谢这名记者。马占山率部在黑龙江和日军奋战。