日军飞机狂轰滥炸，武汉百姓顶着炮火撤离。高悬着红十字旗的江心轮，在日军的狂轰滥炸下最终沉陷在长江航道，而在江心轮上获救的只有八十四人，这是最大的一次江难，这个日子，武汉不会忘记，中国人也不会忘记，就是1938年10月25日。
重庆，变成了一个战时国都。重庆，美国大使馆，有人主张中国很难在跟日本的这场战争中获胜，韩国光复军表示会并肩杀敌，粉粹日寇，同时预祝中国抗战会取得最终的胜利，英美在考虑联合援助中国。
重庆，汪精卫府邸，汪精卫妻子告知蒋介石辞去职务，让位给孔祥熙，汪精卫气愤表示自己多次向蒋介石进言，希望能敞开和谈大门，和平救国，可蒋介石就是不听，汪精卫妻子认为可以让梅思平和高宗武跟日本人接触，谈判停战条件。
汪精卫希望蒋介石在不利的条件下，接受有条件的妥协，就是跟日本方面请求和平谈判的机会，蒋介石没有答应。汪精卫抱怨蒋介石现在还在唱抗战高调，无非是想保住自己的位置。汪精卫主张和谈，派人去跟日本人接触，此时梅思平已经跟日本方面签订了日华协议，只要那五条协议生效后，日本保证两年内撤军，这样做是逼迫蒋介石下台，由汪精卫主持局面，担心这些举动很容易被蒋介石察觉，汪精卫一行现在得马上行动。
斯大林明白了一个问题，日军不会就此收手，还会继续做这种实验，因为日军总觉得1904年俄日战争他们是对的，是胜利者。孙科找苏联方面要求继续贷款，苏联同意，只是苏联不能激化跟日本的关系，只不过日本若是敢挑衅苏联，苏联也不会客气。世界局势令人震惊，假如中国真的有危险，美国会提供援助，只是美国也知道直接援助肯定会激化美日关系，因此对中国的援助只能通过间接途径。
冼星海，艾青这些文人都到了延安，毛泽东要求他们发挥特长搞宣传，他们这些文人身上的担子很重，洗星海表示国家有难，匹夫有责，他们都会尽全力。鬼子在海口登陆了，一定会经过南渡江上的渡口。潭口阻击战，打响了海南人民抗击日寇的第一枪，在此之后，冯白驹领导的琼崖独立队，不断发展壮大，并最终成为华南琼崖纵队，为全国抗战的胜利做出了重要贡献。
