血战长空
日军飞行员高桥宪一回到家中与妻子共度自己的生日，说明天自己要出任务，算是日本海军航空兵给天皇生日献礼，而妻子似乎有什么预感，写好一封信偷偷塞到了丈夫的衣服口袋里;远在中国的中国飞行员陈怀民也在与家人共进晚餐，一家人其乐融融;可就是这么两个毫不相干的人，却要在战场上拔刀相见。
日军战机声势浩荡地扑向武汉，中国战机紧急升空迎战，经过一番惊心动魄的空中缠斗之后，陈怀民和高桥宪一狭路相逢，陈怀民身负重伤，最终与他同归于尽，高桥妻子的照片带着火苗随风在空中飘落，打捞船队找到了烈士陈怀民的遗体，他的姐姐和母亲失声痛哭，这无疑是对战争最好的诠释。
他们为空战牺牲的烈士们举行了追悼会，周恩来也瞻仰了陈怀民，并看望慰问了他的父母，他的姐姐请求周恩来将高桥口袋里的信和她自己给高桥妻子的信发表在新华日报上，向世人警示战争的残酷。印刷厂连夜将这两封信印刷在报纸上，这份报纸被送到了千千万万的人民手中，甚至是蒋介石的手里，对社会的影响无疑是重大的。
一个远途奔袭日本本土，对日军展开攻心打击的特别计划在国民政府航空委员会启动。因为与外国的合约关系，国民政府专机飞行员徐焕升的首要任务是把足以成功奔袭东瀛的两架大飞机马丁139WC控制在手，同时还要和平解散由外籍飞行员组成的杂牌飞行大队。他略施小计就达到了目的，外籍飞行员们开车走出了一会儿就反应过来可能被骗了，立马急匆匆回到机场警告徐焕升的违约行为，此时已经由不得这些外籍飞行员了，徐焕升强行接管了这两架飞机。
外籍飞行员们还在考虑去留的问题，有人提议去汉口用他们自己的方式继续帮助中国军队抗战，这群不但是为了丰厚的酬劳，还有为了正义与和平的外籍飞行员们亦然也是伟大的。这次空袭日本本土的行动旨在宣示国军保卫武汉之决心，展示中国人民的永不屈服之决心，敢死队开始分配任务。
郭沫若将发表在报纸上的信交给国军，希望能帮忙想办法让日本人也能看到。满载一百万份宣传单的两架马丁139WC起飞冲入云霄，虽然这次行动已经做得很保密了，但日军伊势号战列舰还是发现了他们的踪迹。
汪精卫叛变 花园口决堤
被发现的中国战机做出副翼动作成功骗过日军，逃过一劫。已经快要日出了，他们已经飞到了长崎上空，一件件的传单被抛洒在长崎上空，街头的无数日本平民收到了国民党从天上分发的传单，传单揭露了日本军阀的真实嘴脸，号召全日本人民和平反战。高桥宪一的妻子也拿到了一份，她终于了解到自己丈夫参与的非正义战争是毫无光荣可言的。
经过三小时的返航飞行，两家马丁飞机总算安全降落在武汉机场，他们都被当成英雄受到了热烈欢迎，国共高级将领对此次宣传行动的成功表示热烈祝贺，徐焕升因远征行动的成功还被美国生活周刊列为世界上12位国际卓著飞行员之一。
鉴于中国对德国的经济问题已经无足轻重，通过日本控制亚洲更为重要，希特勒决定联合日本与英美对抗，同时还撤出德国在华顾问团，停止对华军售，中德合作到此为止。
徐州自古以来就是战略要地，而由于全歼日军计划的失败，国军在战场上处于不利局面，为了部署武汉战场，国军决定防守撤退。张自忠为洗刷冤屈的罪名，先死而后生，时刻做好了为国捐躯的准备，行进路上他乘坐的铁路线被炸断，原来是前方徐州失陷了。
敌军战机呼啸而过，汪精卫被吓得急忙躲在桌后，他认为中国的抵抗已经毫无希望了，而日本方面的威逼利诱也让他急切想要与日军谈判，于是他抛弃蒋介石，准备私下与日军协商。八路军根据地遭到了猛烈的轰炸，伤兵不计其数。
大青山支队先后由晋西北五寨地区出发，辗转各地，夜行晓宿，终于与中共领导的蒙汉抗日游击队会师。自此，八路军创建的晋西北抗日根据地发展为晋绥抗日根据地，晋绥抗日热潮来临。汪精卫意识到说服蒋介石和平解决战事已经是毫无希望，于是另辟途径，决定展开自己的“救亡行动”。他秘密派人去了解日本的意思，他还在犹豫要不要接受日本人的条件，组建新政府，部下和妻子的煽风点火让他不得不做出选择了。
再战必亡的声音此起彼伏，毛泽东狠狠驳斥了这种看法，还成书《论持久战》，唤起战士们的战斗意识，甚至将影响世界进程。武汉会战前夕，蒋介石召开会议，传达战斗思想——不战亦不能苟存。日本政府已经完全沦为了由军人组建的为战争服务的军政府，欧洲的德国也要开始行动了，毛泽东忧心忡忡。
豫东兵团有被围之险，一旦不测，又会有许多战略要地落入敌军之手，湖北省长还发来电报，称可利用黄河泛滥歼灭敌军，唯有破釜沉舟，陆沉敌军主力，方能有一线希望。花园口的工程部队紧锣密鼓地行动着，目的是尽快炸开黄河大堤，但是伤敌一千自损八百。黄河终于被人为决堤，日军人马几乎全数被汹涌的河水冲走，幸存的日军陷入绝境。这次行动虽然滞缓了日军南下的脚步，为国民政府赢得了战争准备时间，但给上千万人带来重大灾难。同时保卫武汉的宣传和战备工作正在紧张地进行着。
