炮战和夜袭都不能解决，日本方面准备打消耗战，并向总部申请补给弹药。1939年8月23日，在苏军的强大攻势下，日本关东军全线溃败，最后只剩骑兵部队八十人，关东军损失殆尽，以失败告终，日本方面称这是第二次诺门坎事件。
1939年9月1日拂晓，德国向波兰发起闪电式攻击，这是第二次世界大战，不仅震惊了东欧，也震惊了远在远东的日本法西斯。平型关，半腰等这些都是皇军历史上耻辱的名词，日本方面发誓一定要用八路军的血和生命来洗刷耻辱。
日本华北方面军开始扫荡了，出动了七十多架飞机了，毛泽东交代聂荣臻要打好反扫荡的战役。杨成武来到了晋察冀军区，阿部规秀分三路进攻。白求恩给百姓的一个小孩看病，但因为村子里的人还没能接受白求恩的治疗，纷纷指责白求恩，幸好聂荣臻前来解围。
毛泽东写来了一封信，白求恩表示自己接受卫生顾问一职，但拒绝一百元工资，因为他四处打听过，这里的战士只有一元钱，而他的价值并没有值一百个战士，因此他是一分钱都不要。
白求恩去见杨成武，此时杨成武正好接到聂荣臻的电话，聂荣臻要求杨成武保护好白求恩，满足其一切要求。马上就要打仗了，白求恩给杨成武带来了一样东西，是一张照片，杨成武看了十分激动。
河北，涞源，白石口，日本部队遭到八路军主力阻击，阿部规秀要求三木反击。杨成武已经在围歼时村大队，发起全线攻击。敌人开始报复，离这里已经很近，伤员很多，白求恩在做手术，为了赶时间，准备两台手术一起进行。
日军已经发起猛攻，杨成武打算用小部队攻击日本部队，而大部队撤出，聂荣臻是完全同意杨成武的作战计划。蒋介石来电称赞杨成武在时村歼灭性打击日军，杨成武感慨蒋介石对敌后战区还是挺关心的，只不过要是能多发些医疗器械和药品就好了，白求恩表示那简直是笑话，因为就是蒋介石扣留了他从加拿大带来的药品。
杨成武交代正湘再打退敌人的一次进攻，就能撤退，但一定要狠。阿部旅团向南部进攻了，杨成武决定以溃退的形式以北前进，同时让日军的飞机通知日军掉头北进，日军果然上当。
