汪精卫彻底叛国
板垣征四郎可谓是心思缜密，不但不允许汪精卫政权染指日本在华的一切利益，并且为了坚决防止汪蒋二人唱双簧，还决定要冷淡汪精卫一段时间，让他饱受中国民众和主战政府的唾骂，以断绝他的退路。国民党军委会技术研究员吕直锋在重庆日耳曼之家酒吧进行侦查活动，已经成为国民党密电顾问的雅德利成功勾引上了汪精卫的情人，也许这将成为一个突破口。
国民党元老李根源看穿了汪精卫赴滇讲学的醉翁之意不在酒，国民政府云南省主席龙云正是想通过汪精卫的中日和谈来保存云南的实力，李根源劝诫他在民族大义面前一定要三思而后行，对付汪精卫要以不变应万变。汪精卫预感此地不可久留，一降落在机场就地与龙云简单地聊了两句，随后携一干亲信潜逃越南，发表艳电，公开投降日本。
中共中央党校校长董必武就汪精卫的叛国投敌问题与周恩来磋商，周恩来决定在新华日报上声讨汪精卫的卖国罪行，深刻地揭露汪精卫的动摇妥协，反对抗战的行为，通过文章对汪精卫叛逃事件作出强烈反响，以进一步提高全民族坚持抗战，反对投降的决心，坚决打击投降派的嚣张气焰，鼓舞全国人民的斗志，形成加强民众坚持抗战到底的重要精神力量。
陈布雷深夜被唤到蒋介石办公室，蒋介石正是为了汪精卫投敌一事找他，汪精卫的投降声明中字里行间奴颜婢膝之媚态极其暴露，公然吹捧日本政府的东亚新秩序，陈布雷主张明令通缉他。蒋介石考虑到汪精卫的影响力颇大，直接动手可能影响到民国政府的整个外交，因此只能慢慢地削弱他的势力，先开除其党籍，解除其所有职务。
罗斯福认为中国的成败已经成为了保卫美国的关键，是时候向中国伸出援手了，同意了中国方面大银行家陈光甫提出的用桐油申请贷款的请求，其最终目的还是为了实现对中国桐油的完全垄断。美国国务院顾问史汀生与宋子文和陈光甫商议日后的借款事宜，史汀生带来了好消息，美国正在考虑发展新贷款给中国，同时罗斯福要求对日进行新的制裁，这使中国的军民大大地增强了抗日的信心。
板垣征四郎得知了美国向中国发放贷款的消息，但他现在的要紧事是笼络汪精卫，给予他优厚的条件协助日军侵华。重庆的密电检译所里，雅德利利用他过人的智慧发现了日军电文的一些端倪，但破译出来的信息却让他感到一丝困惑，不过他猜测密电码是一本英文小说，但他并不知道究竟是哪一本，所以他从汪精卫的情人开始入手。果不其然，汪精卫的情人向他提供了一些有价值的线索，还主动要帮助他拿到那本书。
他们应汪精卫的死党“独臂大盗”的邀请，明面上是赴宴，实则是深入虎穴，两人并施美人计和美男计，调虎离山，经过一番苦寻，终于在“独臂大盗”的家中找到了那本至关重要的密码本。“独臂大盗”很快被绳之以法，戴笠就这样出色地完成了蒋介石交与的任务。
蒙古骑兵在诺门坎附近的地区与日本关东军发生冲突，日军集结数百名骑兵和装甲兵在空军战机的配合下向蒙军发起攻击，蒙军伤亡大部，苏联政府亦决定干预蒙古战事，苏联空军与日本关东军在诺门坎上空展开了大规模的空战，此战日军全歼蒙骑，日军方面称之为第一次诺门坎事件。
日军突然侵犯蒙古，根据苏蒙互助条约，斯大林派遣朱可夫前去处理。汪精卫赶到东京与日军商议剿灭抗日力量，谈判过程中，汪精卫一退再退，他的曲线救国道路注定是条不归路。苏联介入诺门坎战役，他们的钢铁洪流直接碾压日军，日军节节败退，陷入了困境，而苏联方面稳操胜券。在苏军的强大攻势下，日军彻底战败。
德国终于行动了，他们闪击了波兰，推进速度之快令人瞠目结舌，日军搭上顺风车，决定与德国签订军事同盟。
杨成武交手阿部规秀
日本华北方面军开始扫荡，延安又遭受了日本飞机的轰炸。沦为慰安妇的日本妇女和中国妇女即将过上地狱般的生活。八路军第一军分区司令员杨成武回到了晋察冀边区，他即将和阿部规秀交手，八路军侦察员侦察到日军频繁调动的情报，阿部规秀准备分三路进攻，年轻有为的杨成武计划从东路伏击阿部规秀主力，将其一网打尽，聂荣臻略加思索就同意了他的作战计划。
白求恩正在为战争中受伤的孩子做着手术，不明真相的群众却误以为八路军与这位“黄毛鬼子”合伙抢走了他们的孩子，这时候白求恩的手术已经顺利完成了，急忙向群众解释了缘由，但群众仍然不依不饶，聂荣臻前来解围，向群众保证了白求恩大夫的善意和孩子的安全。毛主席发报亲切慰问了白求恩大夫，向他提供了力所能及的医疗资源，白求恩拒绝了毛泽东特批的工资，分文不取，愿意义务抢救伤员。
阿部规秀甚是期待与杨成武的交手，杨成武也在马不停蹄地部署军队，分派任务。杨成武部在涞源白石口诱敌深入，以居高临下之势伏击日军，取得了第一次交锋的先手。
白求恩前来助阵，希望尽可能地帮助战场上受伤下前线的士兵。战斗异常激烈，日军追逐着四散溃逃的八路军，八路军故意丢盔弃甲，让敌军放松警惕，进入真正的包围圈，得意忘形的日军飘飘然地就发起了冲锋，等待他们的是埋伏好的黑洞洞的枪口。
一百多日军向杨成武爱人的所在地进发，他忍痛割爱，以大局为重，拒绝派出部队前去救援。日军不出所料地掉入了八路军的伏击圈，满腹狐疑的阿部规秀也捉摸不透杨成武葫芦里卖的什么药。杨成武一声令下，部队全线出击，刚愎自用的日军指挥官不自量力地切断了逃生之路，妄与八路军决一死战。
源源不断的伤兵被送到白求恩的手术台上，他为了争分夺秒地抢救更多的伤员，竟开设两张手术台同时工作，战地救护所里的气氛相较战场有过之而无不及。在抢救完所有的伤员之后，他才发现左手手指已经被感染了。
阿部规秀大骂航空侦察兵侦察不力，随即派出援军继续抗衡杨成武。日军援兵来势汹汹，但来时已晚，被合围的日军被八路军予以全歼。
