日本“刺杀团”让溥仪颇受惊吓 马占山多次打了胜战
日本女间谍川岛芳子混进静园，告诉溥仪张学良的弟弟张学铭召集了很多人马成立暗杀团，要杀害溥仪，即使暗杀不成功，也会轰炸静园。溥仪信以为真，川岛芳子见状先安抚了他，告诉他会有办法的。
几日之后，日本人故意在静园附近半夜鸣枪，还关了电闸，把溥仪吓得要死。川岛芳子趁机出现，安抚了他，慢慢博取他的信任。第二天，又发现了手雷，川岛芳子对溥仪说，张学良的刺杀团真的要来了。
板垣大佐告诉张海鹏，等拿下黑龙江，就让张海鹏任省主席。这让张海鹏心花怒放，更加死心塌地为日本关东军卖命。
马占山此时任黑龙江省代主席，接到蒋介石的命令，既要讨伐张海鹏，又不能与日本人发生冲突。这让手下将士议论纷纷，有人主张打，有人主张不打，最后，马占山拍马决定：打，不能任日本人欺辱。面对日本兵来势汹汹的进攻，马占山部决意死战。马占山的鼓励激起了众将士保卫家园的信心。
就在马占山队伍士气高涨，为保卫家园做准备的时候，日本驻黑龙江总领事清水八百一找到马占山，向他传达上面的告会：让马占山下野，张海鹏上位担任黑龙江省政府主席;让中国军队撤出齐齐哈尔，退出铁路10公里以外。马占山斩钉截铁地回答：我是中央政府任命的官员，日本人想要中国土地，得拿血来换。
齐齐哈尔的嫩江大桥，早已埋伏了马占山的部队，对前往黑龙江的日军和张海鹏部队进行轰炸，张、马两军开始了激烈交战。张海鹏放出话，悬赏一万大洋活捉马占山。日本人还派出飞机，轰炸了嫩江大桥，张海鹏的部队也损失惨重，士兵们大骂小日本的飞机不长眼睛，自己人都打。张海鹏活捉马占山的心情急切，更是牺牲了众多手下。这一战，以马占山的部队取胜。
日本人对这个结果很不满意，增加了兵力和兵器，想要用刺刀对付马占山。马占山是条汉子，拿出自己的大刀，迎刃而上，一刀砍死一个小日本，好不痛快。日军见不能占到便宜，准备改变战术，调整打法，这个过程中，马占山部队也有伤亡，还好援军及时赶到，吓退了日本兵。及时赶到的援军是蒙古勇士萨力布，因为能和马占山一起打鬼子保卫家园，中共地下党员李天白和蒙古勇士萨力布一样感到异常荣耀。
宋庆龄听说马占山的部队打了胜战，还有很多人想要捐款支援他，感到很欣慰。她让自己的一个外国记者朋友北上，采访宣传一下马占山，以应得更好的反响和更多人的支持。该记者带上相机，欣然前往。群众中，也流传着歌颂马占山部队打鬼子的快板歌曲。
再一次胜战之后，马占山把张学良之前送给他的礼物——捷克式机枪共计100挺送给了李天白，让他带领一个连好好战斗。
溥仪终成日本傀儡 日军力图收买马占山
有了捷克式机枪的马占山部队，在李天白的带领下，只用三分钟就将日军打得落花流水，打掉了日军大半个联队。板垣也在这次战役中死亡。
赵一曼、金美花等人也在街头展开宣传马占山部队抗日的丰功伟绩，号召更多人加入到抗日中来。
日军见识了马占山部队的厉害，立即增加了两个连队，马占山认识到自己的部队不能再进行消耗，做出了撤退的指令。
溥仪在饱受惊吓之后，服从日本人的安排，跟随土肥原贤二，乘坐日本人早已准备好的飞机，从天津出发抵达营口码头，从这一天起，溥仪的一切行动都进入了日本特高课的密切监视之中。
齐齐哈尔，嫩江北岸上，日本军官多门次带领大队人马集侦察兵寻找马占山部队的下落，从马占山遗失的烟袋中，追踪不止。与此同时，马占山和萨力布的部队正在途中休息，等待敌人追来，不过，马占山的部队此时由李天白带队，马占山则带着大批伤员，往另一条路走。多门次和李天白、萨力布的部队瞬间开了战。日本军队队形讲究、兵器精良，但也敌不住对方的猛烈攻击，打算逃跑，李天白和萨力布紧追不舍，激战之中，一个爱喝酒的蒙古将士被日军刺中身体，受了重伤，正当他艰难地爬起，想喝一口囊中的酒的时候，日本人多门次砍下了他的头，这激起了李天白和萨力布的愤怒，再次杀向日军。这一战，马占山的部队赢得了各界的尊重。
齐齐哈尔的街头，卖起了马占山牌香烟，称买这个牌子的香烟就是抗日了。在黑龙江省政府，马占山接受记者采访，称自己是不服从命令的第一人。还拜托外国记者朋友真正帮助中国，而他自己决意要跟日本决战到底。
日本这边，因为几次打了败战，感到备受羞辱，决定不但要在军事上扭转更要在政治上取胜，要不惜一切代价让马占山投降，以此打击民众的抗日情绪。
马占山部队收到了很多慰问信、慰问品，但是马占山更需要的是物资、兵器的支援。李天白提出请求张学良的支持，可是马占山不想让张学良为难，也深知鞭长莫及，打消了李天白的这个念头。江桥战役，苦战了16个昼夜之后，孤军无援，只好向东北百姓发了通报，决定放弃省城。这些消息通过报纸传到了江西，中共苏维埃共和国临时政府主席毛泽东那里，毛泽东提出要和马占山这样的人团结在一起，进一步提出团结抗战的思想。
日军力图收买马占山，第一次说服利诱失败之后，再次派出号称东方劳伦斯的土肥原贤二，前往说服马占山。日本的三番五次登门，马占山没有强烈反对，这让外界猜测纷纷，说他要投靠日本人。李天白不相信马占山会这样做，可是也不知该如何说服其他将士的猜测。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
