蒋介石希望塞克特做他的军事顾问，这样还能加深彼此之间友谊，塞克特表示自己需要回德国后再考虑。上海，十六铺码头，欧阳小姐送塞克特回德国的船上，塞克特请欧阳小姐将那本很重要的书转交给蒋介石，同时转告蒋介石说中国和日本的仗一定要打下去，而他可以推荐一个人，就是美国人赫伯特。蒋介石想要塞克特做军事顾问，是想通过塞克特组建一支德式的机械部队。
德国外交官不希望塞克特当蒋介石的军事顾问，但塞克特知道中国需要德国的武器，德国的技术和资源，他们这样是互惠互利，如果因此失去中国会损失很多。蒋介石来电希望张学良回上海，并表示已经成立了迎接委员会。张学良游历欧洲于1934年1月8日，回到了上海。面对前来迎接的一些记者的提问，张学良表示自己为中国出国，为中国回国，而此次考察回国后一切行止听从中央，为蒋介石效力。
长春，皇宫，日本人要求溥仪不能穿大清的龙袍，只能穿元帅服，但鉴于满洲的文化，溥仪在祭祀时可穿龙袍，但登基时必须穿元帅服，1934年3月1日，长春杏花村，天坛，溥仪诚惶诚恐的告天即位，抛弃了执政名头，又名满洲帝国，年号康德。
上海，宋庆龄寓所，宋庆龄和左联的那些作家表示必须唤醒民众，让民众知道事情的真相，只有国民觉醒才是中国的希望，同时动员民众上街游行抗日。杭州西湖，张学良决定当蒋介石侍从室主任，但蒋介石认为现在比东北更严重的问题是共产党，希望张学良剿共。
毛泽东还没完成历史使命，要北上抗日，发动群众，动员群众，而年轻人必须做改变国家命运的大事情。1933年9月至1934年10日，中央革命根据地，在第五次反围剿，苏区日益缩小，形势日趋严重。半年来，蒋介石修筑了大量的碉堡和工事阻碍红军，毛泽东认为他们得突围出去，北上抗日才能有出路。
在日本留学的池步洲去英子家，英子母亲表示日本和中国在交战，而他们家是神户的望族，绝不允许英子嫁给中国人。1935年4月2日，溥仪从大连启程访问日本，完全成了日本在中国实行法西斯专政的工具。天皇裕仁的母亲宴请了溥仪，这十分少见，因此溥仪有点受宠若惊。
按原计划，蒋介石准备于11月份向红军发起总攻，只是红军也确实转移了。1934年10月10日，中共中央和红军总部从瑞金出发，进行战略转移，开始了悲壮的长征。赵一曼动员群众抗日，绝不当亡国奴。日本讨伐队前来，赵一曼被抓。为了想知道更多的事情，日本人安排医生医好赵一曼，准备把赵一曼送去哈尔滨。
