88师坚持顽强抗日 中国空军首次作战告捷
1937年，日本预计中国不会先动手，并不把中国人放在眼里。但事实上，中国军队88师已经做好总攻的准备，开展了战斗。日本海军司令部大楼很快被炸毁，战士们一鼓作气，打算报一二八事件的仇。但是，就在胜利在望的时候，88师突然接到蒋介石的电话，让今晚停战，静候命令，事实上，蒋介石依然对国际社会谴责日本抱有过多的希望。
在众多将士几近愤怒的不解中，京沪警备司令张治中终于下定决心，不管南京政府蒋介石怎么想，这场仗都要打。这个命令一下，将士们的信心立刻重振，之后，得到其他部队的增援，战争进展得很顺利。日军发现了空中的降落伞，决定抓活口，但这位勇士在打死几个日本兵之后，发现无法逃脱，用仅剩的一颗子弹结束了自己年轻的生命。
8月18日，就在战争的天平开始向中国倾斜的时候，蒋介石接受英美法的建议，将上海作为中间区域，答应中日双方都撤出上海。他错误地以为，挟制日本人的机会到了。
美国记者受斯诺之托，将斯诺所著的《西北印象记》带给毛泽东。毛泽东感慨道，如果抗战得到全国人民和国际友人的支持，最后的胜利一定属于中国。
从日本归来的一些爱国人士在中国开始了宣传动员，大家一起团结抵抗东方的“大疯狗”——日本国飞扬跋扈的军人。街头巷尾，随处可见才艺表演为抗战募捐的场面，大家已经用自己的方式，全心全意投入到抗日战争之中。
在蒋介石的应允下，宋美龄牵头，找美国空军教练陈纳德做教官，组建了中国自己的空军，开始迎接日本空军没完没了的肆意挑衅。日军发现中国也有飞机与之对战时，感到很诧异。日本空军不断地被中国空军射中，打算撤离，但中国空军没有放过他们。笕桥一战，中国空军打得很漂亮。但不幸的是，由于飞机没有加够油就上场作战的缘故，导致机翼起火，中国空军队队长在机舱中牺牲了。
站在地面的中国老百姓目睹了中国空军与日本人作战的场面，非常骄傲，连小孩子都表示出喜悦。无数人高呼中国空军万岁。宋美龄也亲临杭州机场，对空军的表现表示欣慰和赞赏。
共产党发布抗日十大纲领 红军改编为国民八路军
日德双料间谍左格尔来到中国，目睹了日军对中国的侵略，他写道：在这里，已经没人过问战争的原因、经过、乃至结局，日军歪曲了战争，混淆视听，已经走向军国主义的道路。
居住在日本的池步洲及其妻子白滨英子都很痛苦，面对这场战争，他们有些不知所措。最终，白滨英子决定和池步洲一起回到中国，她带着一双儿女去辞别她的父亲母亲。但是，父母亲不允许她跟着丈夫到中国去，他们已经被日本天皇洗脑，认为日本在进行的是圣战，是为了造福日本的千万代子孙，白滨英子如果去中国，只会给白滨家族带来耻辱。但终于，父母还是妥协，一家人含泪辞别，池步洲携妻带子回到了他日夜想念的中国。
毛泽东在八大纲领之后，加了统一战线、抗战到底两条，成为抗日救国十大纲领，并在陕北洛家村召开了中央政治局扩大会议，为中国夺取抗战最后的胜利指明了方向。抗日救国十大纲领广泛传播，引起了汪精卫、张自忠、蒋介石等国民党高层的思考。
日本外交官则在为日军的扩张寻找正当理由，说欧美也曾经扩张，所以他们应当保持和谐友谊。
1937年8月25日，在陕北洛川，中共红军改为中国国民军第八路军。并任命林彪为115师师长，刘伯承为129师师长。毛泽东等人开始思考，如何赢得抗战的胜利。毛泽东开玩笑地说，蒋介石信奉的是西方的上帝，毛泽东信奉的是中国的上帝，为了让人民真正信服，必须用抗战胜利的行动来说话。很快，林彪带领的115师已经准备完毕，即将东渡黄河，走上前线。临走，林彪说出了战士们有一些情绪的原因，毛泽东很好地开导了他们，说这关系到抗日战争的需要，八路军要坚持游击战，但也不放弃运动战，要建立革命根据地。
日本亲王命令井石统帅两个精锐师团到进攻上海。
美国记者海伦采访毛泽东，毛泽东说日本进攻上海，就是进攻世界的开始，并让海伦带话给美国总统，今天日本可以攻打中国，今后一定也可以攻打美国。最后，海伦问毛泽东，中国是否会赢?毛泽东愣了一下，爽朗地笑了(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
