国际国内看穿日本野心 蒋介石寄希望与英美调停
在卢沟桥，日军先开了枪，29路军等这一天也很久了，大家团结聚力，写下了人在阵地在，只要有一个人还活着，日本人就休想越过卢沟桥的誓言。战争很是激烈，双方均有严重的伤亡，29陆军军长秦德纯向蒋介石做了汇报。蒋介石却装聋作哑，不给任何指示。之后，让人发电，不许北平军队做任何抵抗，以防止事态扩大，还寄希望于英美会伸出援手。
日军方面，则篡改了事实，对整个东京宣布，日军演习的时候遭到中国军队攻击，日军一边交涉一边还击，把自己乔装为一个正义、弱小的化身。
毛泽东接连写了三封电报给29军，表达红军、共产党人义无反顾的抗日精神。中共地下党员也活跃在29路军各个师团，动员、鼓动那些有意愿抗日的战士，让他们及早用行动抗日。苏联的斯大林对日本的侵略行为终于看不下去了，认为他们已经走上资本主义道路，是对世界的挑衅，世界大战已经在即。
最终，日军派出代表与29路军代表张自忠谈判，张自忠虽然不乐意，但还是签下了内容极度无理的停战协议，答应彻底取缔抗日团体。但事实上，29路军的多数军官和士兵士气高涨，都很想和日本好好打一仗，但军长在个别人的阻拦下，终于还是犹豫了，因为中央没有给他打的命令，说到底，他们还是惧怕得罪蒋介石。
卢沟桥事变以后，日军进一步坚定了用武力征服中国的决心，在东京，一个侵吞中国的阴谋已经形成。
蒋介石在庐山，做出了要唤起民众自卫的指示，并发表了庐山讲话，说人人皆有守土之责，他终于下定决心抗日了。但是，与此同时，他还是没有放弃和谈的幻想。张学良看到报纸以后，很是激动，主动请缨想上战场，但是，小肚鸡肠的蒋介石没有给他这个机会，就连张学良身边的警卫员，也不过是蒋介石安排的密探和内线，监视着张学良的一举一动。
毛泽东也发表讲话，号召一切爱国人士到抗战一线去，时刻准备着为国效力、与敌周旋。但是，就在一切看上去都已准备齐全的时候，蒋介石却不是真心想抗战，嘱咐29路军，不能主动滋事。
尽管一再退让，但中国政府的软弱加剧了日军的猖狂。7月29日，日军以进廊坊站维修电话线路为由，骗取信任，进入车站，主动挑衅，并要求29路军撤出廊坊，还先行射击。战争终于再度爆发。这一战，毫无应战准备的29路军惨败，廊坊失守，平津铁路交通中断。
郑竟加是池步洲的同学，他劝池步洲一起回国抗日，池步洲也希望回国帮助祖国共渡难关，但他已经与日本姑娘白滨英子结婚，并有了孩子，英子心里不好受，劝他回中国去，但池步洲放不下这个深爱他的女子，进退两难。
日军欲开辟新战场 蒋介石终于联共抗日
由于蒋介石的不抵抗、寄希望于和谈，在不得不交战之时，中国军队明显寡不敌众。29路军副军长佟麟阁成为第一个在抗战中为国捐躯的国民党高级将领。军训团1000多名大学生兵也献出了年轻的生命。29路军军长痛苦地承认是他毁了29路军。张自忠提出，签订协议的是他，所以他要留下来守城，城在他在，城亡他亡。但是，军长做出了撤退的命令。
毛泽东等共产党人对蒋介石的不抵抗、何应钦的摇摆不定很是失望，但是客观公正地评价，29路军打得不错，佟麟阁等人是民族英雄。
日本天皇这边，由于东北战场遭到中国人的顽强抵抗，想另外开辟一个战场，计划从天津和上海进攻，打败整个中国，并不断增加兵力。此时，蒋介石也打算开辟华东主战场，以此削弱日本的军力。
由于左倾思想的危害，叶挺脱离共产党已经十多年，步入了国民党军队。但是，对共产党以及毛泽东、周恩来等领导人的思想，他是深表认同和欣赏的，周恩来也告诉他，共产党一直没有忘记他。周恩来还给叶挺出主意，让他去找在国民党军队任职的叶挺的同学陈诚，在蒋介石面前透透风，让叶挺带游击队。没想到，蒋介石二话没说就同意了，还说同意他去组建新四军。蒋介石还打起了小算盘，说用好了叶挺就是双刃剑，一面可以对付共产党，一面可以对付日本人。蒋介石对待叶挺的态度与对待张学良的态度是大相径庭，其中的原因大家心知肚明，不过是因为张学良曾经胁迫了他。但是从他口中，却说这么做的原因是因为张学良丢了东北三省，而叶挺，抗战有功。
之后，蒋介石召开会议，要将战线尽快引入上海，朱德只提五个字，那就是，红军到一线，蒋介石答应了，说希望两军尽快在战场上相逢。
周恩来代表共产党劝说宋庆龄到香港，但是宋庆龄坚决留在国内为抗战贡献力量。
1937年，日本各军队都向上海涌进，气势汹汹，无法抵挡。蒋介石得知48小时后即将开战，只得尽快布置了兵力。打算全面向日本开战，打破日本侵略者的侵华战略。看来，接下来的这一战，将会愈加激烈与残酷。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
