日军密谋偷袭美国
德国各装甲集团军从四面八方抵近莫斯科，莫斯科面临德军的南北挤压，但突如其来的严寒帮助苏联人压制住了德国人的攻击，德国最大的空军优势已经丧失，后方补给也出现严重困难，与之对应的苏联远东后备兵力已经源源不竭地加入了保卫莫斯科的战斗。毛泽东就德国背信弃义进攻苏联的举动表达了延安的态度，还分析了中国共产党在反法西斯战争中所扮演的角色，精准地预料到日美之间必有一战。
日本认为对美作战已经在所难免，而日本国力难以支撑长期作战，因此他们期望在短期内解决战争，东条英机做了两手准备，以应对外交手段的失败或者成功。而日本内部有人清醒地认识到日美实力悬殊不小，关于对美作战问题与东条英机产生分歧，而东条英机不但没有听进谏言，还炒了他鱿鱼，同时提高对外国间谍的警惕。
苏德双料间谍佐尔格进行着秘密行动，但他已经被日本特高课盯上了，佐尔格传递出的日本不会进攻苏联的情报让斯大林松了一口气。日本天皇视察了海军舰队，山本五十六对即将发动的偷袭珍珠港行动自信满满。日本陆军省作战参谋伊藤律被特高课秘密逮捕，成为东条英机扫除反对声音的牺牲品，就连石原莞尔也不例外，他也反对对美开战，被东条英机勒令退役。
国民党密电研究员池步洲发觉日军最近电报活动诡异，貌似即将有大事发生，大西泷治郎成为密电所唯一的线索。罗斯福宣布冻结日本在美的所有资产，还将实施一系列的后续对日制裁行动，而日本不但置若罔闻，日本海军还决定虎口拔牙。国民党也察觉到了日军的极不正常举动，平静的湖面下暗流涌动，池步洲也赶来向蒋介石汇报经由情报局分析得出的情报，所有证据都指向日本即将对美国下手这一结论。
日本海军联合舰队派出数艘航空母舰以及多艘其他舰艇，在南云忠一的率领下一路向美国方向驶去。罗斯福也和斯大林一样，对于来自中国的警告并没有引起重视。山本五十六终于下令，挥师南下夏威夷珍珠港。日军间谍向联合舰队发信珍珠港内少了几艘战舰，但日军已是箭在弦上，不得不发，平静祥和的珍珠港并没有意识到危险的来临。
美国方面截获了日本对美国宣战的最后照会，罗斯福终于有所警觉了，但还是没有放弃和平解决争端的希望，他发信裕仁天皇，希望日本军队能够审时度势，悬崖勒马。
飞虎队初战告捷
罗斯福发给裕仁天皇的劝和信被东条英机给拦截了下来，东条英机准备欺上瞒下，先斩后奏，以满足自己的战争欲望。日军攻击机群飞临珍珠港上空时，那里仍洋溢着周日早晨的平静，美国舰队完全来不及反应，等他们清醒过来以后，停在港口的舰队已是损失惨重，夏威夷就在这阳光明媚的周末度过了地狱般的两个小时。
日本偷袭珍珠港的消息传到了世界各地，日军随即向全世界广播天皇对美英帝国发布宣战诏书的消息，面对来犯之敌，美英正式对日本宣战，另外还有多个反法西斯国家对日宣战或断交，斯大林为防止腹背受敌，发出声明称苏联不会因太平洋战争的爆发而改变已经签订的《苏日中立条约》。
毛泽东深度剖析了西方大国对德日法西斯的战略方针，先解决最为强大的敌人德国，再扫除日本，但无论如何，东方战场上的中国都起着决定性的作用，因为中国战场已经成为了世界反法西斯战争的东方主战场，牵制了日军的大半兵力，而这其中中国共产党领导的敌后抗战亦成为世界反法西斯战场上一道夺目的东方景观。共产党在全国各地都建立了根据地，在长达数年的抗战中，诞生了无数可歌可泣的英雄事迹。
各路日军的攻势均十分迅猛，大有席卷整个东南亚之势，为防止日军长驱直入逼近缅甸，蒋介石下令杜聿明布防中缅边境。何应钦与印度英军总司令韦维尔代表两国政府签署了《中英共同防御滇缅公路协定》，成立军事同盟。中缅边境的老百姓顶着日军的轰炸修桥铺路，云南防空指挥部请求动用美国的航空志愿队对日军进行打击，陈纳德当机立断下令拦截，突如其来的美国航空志愿队给予了日军轰炸机群有力的打击。
经此一役，陈纳德声名大噪，蜂拥而来的记者对他进行了采访，名不虚传的美国航空志愿队以战损比极高的战果击败了来犯的日军战机，大振我方士气。陈纳德对中央通讯社记者陈香梅甚是留意，在采访结束后予她特权单独采访，陈香梅转告陈纳德民间称他的航空志愿队为飞虎队一事，陈纳德一锤定音决定以后就叫飞虎队。
罗斯福和已经成为英国首相的丘吉尔联合起来，让英美两国并肩作战，以对德作战为重点，抗击法西斯。罗斯福决定在太平洋方向取守势，集中主力于欧洲战场。救国联合会委员李公朴约见了作家张爱玲，李公朴对战火会否烧到香港有些隐隐的担忧，不料话刚说完，香港皇后大道就遭到了日军的轰炸，人们四散逃命。
