马占山答应前往沈阳 日莲宗僧侣事件引发战事
土肥原贤二再次登马占山的门，请他去沈阳详谈。马占山不同意，说他手下好几千号兄弟，去沈阳就是鸿门宴。土肥原贤二提出自己留在齐齐哈尔做人质，马占山放心去沈阳。马占山说自己去沈阳有一件私事，具体什么事，明天再说。这让众人猜测纷纷，好多马占山手下士兵都睡不好，不知马占山葫芦里卖的什么药，有的还很担心他真的投靠了日本人。李天白则认为，马占山不会是这种人。
私下，马占山交给土肥原一封信，说若是他能办了这件事，自己就跟他去沈阳。第二天，马占山召开将领会议，往每个将领面前摆了一盒金条，称脱离北京蒋介石、南京张学良，宣布黑龙江独立，若是不跟他一起的，可以拿了金条走人。徐宝珍一听马占山要随土肥原到沈阳，认为他这是要投靠小日本呀，立刻扭身走了。散会以后，马占山叫住了李天白，问他是不是想问点什么，怕不怕背上汉奸的骂名。李天白说，他相信马占山。马占山也说相信李天白，并把自己去往沈阳之后，黑龙江留下的几千人的部队，留给李天白带。
中共党员赵尚志带领部队在满江一线顽强抗日，消灭了很多侵略中国的日本军队。日后，他填写的《满江红》一词，正表达了他这一时期的抗日的决心和意志。
石原莞尔、土肥原、板垣征四郎等人商议如何建立满洲政权，并让马占山参加满洲国建国大典。与此同时，溥仪的皇后婉容做了噩梦，梦中见溥仪重新戴上皇冠，川岛芳子也站在旁边。醒来后，她问川岛芳子，为何这些天迟迟不到目的地、也见不着皇上。他不知道，溥仪此刻也处于困顿与焦灼之中，一心想当上皇上，但只能受日本人摆布。正当此时，婉容来到了旅顺，溥仪身边，两个人见面，相拥而泣。川岛芳子用给婉容生日、拍照等等转移了话题。可是在拍照的时候，板垣征四郎强烈制止了拍照，说尤其不能穿汉服拍照，这让婉容苏醒过来，拉着溥仪走出了大厅。
在上海，川岛芳子带人杀害了小巷中一名日莲宗僧侣，这出贼喊捉贼的戏码，触发了战事。因为，日本人杀了自己国家的僧侣之后，硬说是中国人杀的，以此要挟中国军队撤离闸北。时任十九军陆军张的蔡廷锴得知以后很是气愤，决定靠自己的十九路军，抗战到底。尽管蔡廷锴做好了准备，但是战事还是倍感艰难，百姓纷纷逃亡，太百度大桥，成了百姓唯一的求生通道。十九路军既要救治伤员，又要打仗，任务很是艰巨。尽管这样，十九路军还是愈挫愈勇，这让日本人很不甘心，策划轰炸商务印书馆和东方图书馆，想让中国最大的文化机构消失。
左联女作家丁玲看着这些疯狂的破坏行为，很是气愤，跑进了中共左联党委书记冯雪峰的寓所，质问他们为什么还在屋里。同是文联作家的茅盾也在，一听商务印书馆和东方图书馆被炸，也很气愤，将冯雪峰起草好的告世界文化告知书拿出来，多个左联作家纷纷签名，意在声援十九路军抗日。
日本扶持溥仪建立满洲国 马占山宣布坚持抗日
婉容皇后住在旅顺，在川岛芳子的帮助下，学骑自行车，可是卫士拦住了她的去向，不让她离开所居住的那栋楼。川岛芳子一声大喝，卫士才打算放行，可是婉容生气了，说是受够了这种寄人篱下的日子，推倒自行车，赌气地返回住处。婉容的处境只是溥仪旧部及即将建立的政权的一个缩影，更加憋屈的侮辱总是不断发生。
上海吴淞口炮台遭到日军的狂轰滥炸，抵抗的中国军人伤亡很重，死伤无数。
国联要求日本撤出闸北，可日军说闸北住着很多日本人，不肯撤出。最后，国联提出，中国和日本各让一步，同时撤出，中间地带由第三方管理，日军还自以为是地觉得玷污了他。这场谈判就这么不了了之。
眼看国联调查团就要来临，日军赶在这之前迅速增援两个师团，极大地补充了本已消弱的军队实力，中国的十九路军由于持久消耗，无力再做抵抗，被迫撤离。
日本人经过多次商议和充分准备之后，将满洲国的国体、政体、执政者称呼等事宜形成满洲国建国方案，在会议上对各界重要人士进行宣布，这众多人士中，也包括马占山。关于对执政者称呼为“执政”的提议，有溥仪的老部下提出不同看法，但是遭到日本的强烈、无理的反驳。相关人员不敢再有异议，就在协议书上签了字，将1932年3月2日定为满洲国建国日。
1932年3月9日，溥仪在日本人的“扶持”下，终于走上红地毯，在长春当上满洲国“执政”。这个既不是皇帝，也不是总统、主席的称谓，与他的傀儡身份互相照应。毛泽东等人得知此事后，对溥仪甘当傀儡有些恨铁不成钢，说覆巢之下岂有完卵，他们最终不会有好下场的。
宋庆龄夫人也得知了日本扶持废帝、建立满洲国傀儡政权的事情。她预言，日本建立傀儡政权，绝不只是针对东北三省，它的目标是整个中国。何香凝、鲁迅等爱国文人对日本的张狂、蒋介石的不抵抗非常生气，写下诗词进行讽刺和谏言。
国联暂时不承认满洲国政权，这让日本很不满意，但也无可奈何。尽管这样，还是阻止不了他们在中国的东北三省的为所欲为。
蒋介石发布中华民国逮捕令，准备逮捕溥仪。
中国共产党人对此的态度是，抗日力量虽然不断强大，但是普遍素质不高，要想打赢这场攻坚战，共产党人要靠自己，打出一个样来。
马占山让李天白起草通电，说他马占山还是要坚持抗日。此时，又惊又喜的李天白告诉马占山自己是共产党，没想到，马占山早已洞悉这一切，说感谢他在关键时刻帮助自己。李天白因为接受了共产党组织安排的新任务，要尽快去执行了，于是告别了马占山。两个人挥泪相别。
马占山重整旗鼓坚持抗日，已经不再是孤军奋战，在中国共产党的推动下，由各种团队自发形成的东北抗日义勇军不断强大，形成抗日的强大力量。
韩国爱国人士尹奉吉炸毁了日军在上海公园的祝捷会，好几名日本高官受了重伤，可是与此同时，尹奉吉勇士也被日军判处死刑，永远地离开了人世，年仅25岁。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
