在音乐会的贵宾休息室，出现了第二个海伦米歇尔，惊讶了所有人，原来最先走进会场的并不是海伦米歇尔而是罗莎，罗莎和海伦米歇尔长得十分相似，并且罗莎也渴望成为海伦米歇尔那样的小提琴演奏家。
普济州来到后台想要找海伦米歇尔，但服务生表示海伦米歇尔在表演前不见朋友。因为没有票，普济州只好偷偷溜进会场坐在阶梯上听完了整场音乐会。在散场的时候，副总领事发现了普济州并让他跟自己走，副总领事把普济州带回了办公室指责他不认真办业务就知道瞎溜达。副总领事故意刺激普济州说他不想当外交官不热爱外交，普济州一听这话就急了急忙表示自己来到奥地利就是想当一个外交官。
在奥地利，德国士兵们肆意地杀死犹太人，并理直气壮地说是犹太人伤害他们，看到丈夫变得如此残忍，汉斯的妻子十分气愤。汉斯在理发店刮胡子的时候硬要别人给他讲笑话，他在笑的时候理发师不小心刮伤了他，理发师十分紧张和害怕，甚至害怕得尿了裤子。
普济州在餐厅用餐时救下了一名犹太小孩，但不幸的是走出餐厅后那名小孩还是被抓走了。每天普济州都能看到德国士兵闯入犹太人的家里把他们抓走，不管是小孩还是妇女都不放过。
副总领事发现了普济州许多工作上的疏忽和马虎，并要他趁早滚蛋，但普济州表示要逼走自己没那么容易。罗莎的男朋友大卫劝罗莎暂时不要去餐厅练琴了，因为外面到处都在抓犹太人，但罗莎坚持要去。
普济州再次来到海伦米歇尔的音乐会想要见她一面，但却没有机会，但没想到在回家的路上撞见了正在被酒鬼骚扰的海伦米歇尔并再次救下了她，普济州请她为自己签了名，但他不知道的是面前这个女孩并不是海伦米歇尔而是罗莎。这几天罗莎经常性呕吐，不久她发现自己怀孕了，她在十分高兴的同时又十分担心，担心孩子一出生就要遭受歧视身处危险，但大卫表示自己会用生命保护她和孩子。
普济州离开几个月都没有消息，嘉丽十分担心想要亲自去奥地利找他，但被普济州妈妈劝阻了。嘉丽向父亲提出自己想要去奥地利看看普济州，但她父亲表示他不可能让她离开家除非普济州亲自来向他道歉。普济州和副总领事在听海伦米歇尔的演奏时，演奏被一位德国军官打断，该德国军官当场带走了海伦米歇尔，这时普济州冲了出来拦住他们。
