面对王参事的指责，鲁怀山表示外交部的训令里没有不让发签证，听到这话王参事十分生气，直言蒋委员长已经在心里给他记了一帐。
普济州再次拦下了王参事的车，称发签证的事都是自己的责任，跟鲁怀山无关。王参事指责普济州没资格担这个责任，并让鲁怀山马上解雇普济州。
自己每天都在做好事做善事，但得到的却是批评和指责，普济州觉得十分委屈和生气。
普济州收到家里寄来的信称普父病危了，让普济州立马回家一趟。鲁怀山立刻批了普济州的假并写了一封信让他带给中国外交部。
本来郁郁寡欢的姚嘉丽突然换上了美丽的衣裳化了美丽的妆，说要一个人去看电影，这让姚父更担心了。
为了让姚嘉丽真正打开心扉说实话，姚父不得不拿出了姚嘉丽母亲的遗照。
在姚母遗照面前，姚父直言自己对不起她，自己没有照顾好女儿。看到思念的母亲和悲伤的父亲，姚嘉丽终于说出了自己内心积压已久的痛苦。
在姚父的劝说和恳求下，姚嘉丽答应了把自己和普济州的关系做个了结。姚嘉丽买了许多礼物来到普济州家，向普济州的父亲母亲提出了自己想离婚的想法。
普父让姚嘉丽先消消气，等普济州回来了再好好谈谈。姚嘉丽跪下向普父普母道歉称让他们操心是自己的不孝，并表示就算自己跟普济州离婚了自己也还是他们的女儿。
看到中国领事馆停止了发放签证，汉斯感到十分失落，表示这样游戏就不好玩了。
鲁怀山和汉斯在教堂里见了面，汉斯询问鲁怀山普济州去哪了，鲁怀山表示这跟汉斯没有关系。
鲁怀山表示中国领事馆不会停止发放签证，还会有犹太人得到中国的签证。汉斯表示犹太人得到签证容易，但想要离开奥地利就难了。鲁怀山讽刺汉斯不敢一个人出门，是胆小鬼。无言以对的汉斯只好离开了教堂。
知道父亲病危后普济州非常着急和担心，但他火急火燎地赶回家后发现普父根本没有生病。
普济州跪下向普父道歉称是自己让他操心让他丢脸了，普济州也承诺一定会给姚嘉丽一个交代。
第二天早上，普济州瞒着普父早早地就来到了姚家。姚父指责普济州辜负姚嘉丽，并让普济州有什么就说什么别来普家那套。
听到这句话普父火了，他指责姚父得了便宜还卖乖，两人也因此吵了起来。
