副总领事叫来普济州，表示虽然海伦米歇尔的签证申请没有问题，但也不能通过，因为任何人都需要排队不能走后门，普济州听到后十分失落。
吕秘书告诉普济州，照这么排下去不知道要排到猴年马月，于是吕秘书建议普济州帮海伦米歇尔插队，但普济州拒绝了。
德国外交部方面召见了副总领事，称为了两国的利益，希望并要求中国大使馆停止对犹太人发放签证，但副总领事表示中国大使馆现在和未来所做的一切都是符合正义的。
第二天，罗莎再次来到了中国大使馆，在得知签证申请没有通过后，罗莎十分疑惑和生气，普济州对此十分内疚并表示一定会想办法帮她拿到签证。
罗莎告诉大卫自己拒绝了普济州的吃饭邀请，大卫听到后十分开心，表示只要普济州爱上了海伦米歇尔那一切就都好办了。
为了尽快拿到签证，罗莎不得不接触普济州，她邀请了普济州第二天在米罗餐厅共进晚餐，收到邀请的普济州十分激动。
每天夜里德国士兵都会闯进犹太人的家里把没有签证的犹太人抓走，为了给德国士兵一些警告，大卫和他的伙伴们决定展开一场报复行动，在这场行动中，受伤的大卫被汉斯发现了，但汉斯选择放走了他，因为汉斯想亲手抓住他。
大卫回到家，罗莎看到他手臂上的伤口觉得十分可疑，但大卫坚持说是干活的时候不小心弄伤的，罗莎只好不再追问。
在这场报复行动中，大卫和他的伙伴们成功杀害了不少的德国士兵，德国长官对此十分不满，命令各少校尽快抓捕大卫和他的伙伴们，并捣毁他们的抵抗组织。
第二天，普济州进行了一番精心打扮还喷了香水，这一不寻找的举动被吕秘书发现了，吕秘书威胁普济州晚宴带上自己不然就告诉副总领事，普济州只好答应了。
在罗莎赴宴的路上，大卫发现了有人在跟踪她且来者不善，并及时通知了罗莎，罗莎只好原路返回家里。离开罗莎后，大卫来到了抵抗组织的基地找到了蕾贝卡，告诉她他怀疑有人在跟踪罗莎。但他不知道的是，汉斯也派人在跟踪着他。
经过一番考虑后，汉斯怀疑假海伦米歇尔身边的那个男人大卫可能是抵抗组织的人，大卫陷入危机。
普济州和吕秘书在米罗餐厅等了一个小时都没有见到海伦米歇尔，失去耐心的吕秘书先离开了，留下普济州一个人继续等。
等到深夜也没有等到海伦米歇尔的普济州十分担心她的安危，并在第二天来到她的家找她但并没有找到。
王参事找到副总领事鲁怀山，要求他听从德国外交部的安排，但鲁怀山不愿这样做，王参事就拿蒋委员长作要挟，让鲁怀山三思而后行。
