诊所的布朗医生收留了罗莎，并安慰罗莎不要害怕因为自己也是犹太人。
罗莎的肚子突然疼了起来，布朗急忙让人去找妇科医生。这时，汉斯带着德国警察来到了诊所。
汉斯发现诊所的主人就是笑话大王布朗后非常开心，他表示他非常想念笑话大王的笑话。
汉斯发现诊所的椅子上有血迹，并询问布朗这是怎么回事，布朗表示这些血是自己为小狗镶牙的时候留下的。
在汉斯和布朗攀谈时，躲在天花板的罗莎十分害怕，因为鲜血正顺着她的大腿流到天花板上，并从天花板滴到了地上，就滴在汉斯的身后。
汉斯让布朗给自己讲笑话，并表示只要把自己逗笑了自己就马上离开。布朗讲了两个笑话都没有逗笑汉斯，于是汉斯开枪打死了布朗。
汉斯在知道侦察兵有一瞬间被晃了眼睛后，他就意识到爱德华柏特肯定被带走了。汉斯马上让人开车追捕普济州的车，最终汉斯在郊外拦住了普济州的车，并发现了车上的爱德华柏特。
汉斯开枪射穿了普济州车的轮胎，于是鲁怀山决定让普济州背着爱德华柏特走，而自己断后。鲁怀山用自己的身体挡住了汉斯的车，帮助抵抗组织成功带走了爱德华柏特，但是当抵抗组织把爱德华柏特送到火车站时，他已经去世了。
汉斯猜测爱德华柏特会在临死前把科研成果交给抵抗组织，并且抵抗组织一定会想尽办法把科研成果送出去，因此他命令海关严格检查每一个要离开奥地利的人。
的确，爱德华柏特在去火车站的路上把藏匿科研成果的地点告诉了欧力士，欧力士拿着爱德华柏特给他的戒指来到教堂取走了科研成果。
原来詹姆斯并不是一名医生而是一名德国警察，他是汉斯派到中国领事馆的眼线。而鲁怀山早就识破了詹姆斯的诡计，他当着汉斯的面拆穿了詹姆斯的伎俩，并表示汉斯私自派人假扮身份进入中国领事馆，这个可是重罪，但汉斯表示法律依赖于枪炮，而中国并没有这个能力。
爱德华柏特的离世让鲁怀山和普济州都非常难过，鲁怀山表示还有两天海关就闭关了，最后一张签证再不发出去就要作废了，于是鲁怀山把最后一张签证的名额给了罗莎。
鲁怀山把一张罗莎的签证和一封公函交给了普济州，普济州非常激动也非常感动，因为他终于可以兑现自己对罗莎的承诺了。
欧力士找到了罗莎并把她带到了大卫的尸体前，看到大卫冷冰冰的尸体，罗莎号啕大哭，并为大卫拉了最后一首曲子。
普济州拿着公函和签证找到了汉斯，但汉斯表示罗莎已经离开了。
