1938年7月，在美国总统富兰克林罗斯福的召集下，埃维昂会议召开了。32个国家的代表聚集在法国小城埃维昂莱班，讨论犹太难民的问题。经过九天的讨论，由于大部分西方国家不愿意接受犹太难民，会议未能取得多少进展，甚至没有通过一份谴责德国虐待犹太人的决议……
各国忌惮纳粹，以各种借口拒为犹太难民办理签证，只有中国驻维也纳领事馆仍向犹太人敞开签证大门。某外交场合上，其他国家的外交官讽刺中国自身难保还接收难民，被鲁怀山大气回击，普济州更是直言他们只是在为拒绝实施人道主义援救找借口。
外交官们噤声，转而攻击普济州是外交菜鸟，鲁怀山又一次护犊发声。吕秘书给普济州勾兑副总领事的态度，说他没有谈及去留，只是意味深长地感慨：像普济州这样的人不多了。
形势愈发紧张，大卫所在的犹太抵抗组织成员屡屡遭遇不幸。大卫更加急切地想让罗莎得到签证离开，而罗莎还纠结于为什么大卫不能和自己一起走。大卫不肯道出秘密，让罗莎扮作清洁工混入领事馆，却还是没能成功插队递签。
一面是罗莎本身不愿离开大卫，一面是大卫担忧罗莎的安危，于是，当大卫从罗莎口中得知，中国领事馆的签证官普济州曾将她错认成海伦·米歇尔时，他想到了让罗莎冒名假扮海伦的险招。大卫训练罗莎模仿海伦的行为习性、穿着打扮，摇身一变，果然让普济州误以为是海伦本人。
罗莎因为不想再继续欺骗普济州，且打心底里不想离开大卫，只是将普济州的坏消息，当做又一次失败的尝试而已，并不打算长此以往扮作海伦。但大卫不能接受失败，不断有犹太人被纳粹杀害，使得他坚决敦促罗莎抓住机会，再次以海伦的身份接触普济州。
