普济州拿出鲁怀山的公函，要求汉斯放嘉丽，汉斯无奈找不出破绽，只得答应。欧力克为了爱德华先生的科研成果，找到了普济州住处，请求他能将科研成果送出去。
济州问得罗莎的藏身处。欧力克一出门，就被秘密警察残忍杀害。第二天，普济州和嘉丽乔装打扮摆脱了纳粹，并在鲁怀山的接应下找到罗莎。罗莎得到了一张核发签证。
没想到此时罗莎恰逢临盆，嘉丽只能硬着头皮给罗莎接生。罗莎拼尽全力生下儿子，母子平安。可是眼前手头只有一张签证，罗莎决定留在此处，将孩子抚养长大。
普济州与嘉丽想要劝服罗莎现行离开，孩子由他们保证安全。但罗莎放不下孩子，普济州只好让她用这一张签证去海关处试试，能否同时让母子俩安全离开。
罗莎最终愿意一试。这时，汉斯找上门来，汉斯不愿放罗莎离开，甚至以玩弄的心思要求罗莎给他演奏小提琴。，小提琴中藏着的秘密就要被汉斯发现，情急下，罗莎毁掉了自己的小提琴，也烧掉了藏匿其中的成果。
愤恨中，汉斯破坏了他们的交通工具。在仅剩的时间里，普济州和嘉丽只得步行护送罗莎母子艰难往海关。半道因为有鲁怀山的帮助，罗莎赶在最后一刻通过检查登上了火车，她将孩子留给普济州和嘉丽照料……
