普济州在鲁怀山的帮助下成功送走了克庞贝先生，引起了德国秘密警察的震怒。他们加紧展开了针对犹太科学家的报复行动，血腥的暗杀让恐怖的气氛在维也纳进一步蔓延。犹太抵抗组织决定让大卫接受集训，准备刺杀汉斯的行动。
普济州按“海伦”小姐的生日，给罗莎买了蛋糕过生日。没想到鲁怀山突然到来，再次逮到“海伦”住在普济州家，恨铁不成钢，给了普济州一巴掌。在鲁怀山的再三劝说下，普济州同意自己离开，由副总领事替他照顾“海伦”。普济州不知该如何向“海伦”告别，罗莎也意识到谎言和欺骗造成了后果。鲁怀山亲自送普济州登上了回国的列车。
汉斯去找鲁怀山耀武扬威，想用犹太科学家的暗杀，压制领事馆发放签证。鲁怀山拿外交辞令跟汉斯对话，进退有据，使汉斯不敢轻举妄动。
鲁怀山担忧是因为他们发放签证的行为触怒了德国纳粹，才导致犹太科学家们遇害。普济州却认为国弱民辱，他们应当更加小心谨慎，力所能及地为这里的犹太人再做点什么，鲁怀山答应他留下继续工作。
姚嘉丽因为普济州寄来表达思念的“家书”，而来到维也纳投奔“丈夫”，却不小心被误会与犹太抵抗组织有关联，被抓进警局，落入汉斯手中。汉斯一听嘉丽自称是普济州的妻子，感觉这出戏越来越有意思了。
普济州接到汉斯的消息，向鲁怀山请假，想去警察局保人。在亦父亦兄的副总领事的帮忙下，身为警察局特别行动队队长的汉斯，在亲眼确认了普济州和姚嘉丽的关系后，放走了嘉丽。鲁怀山严肃要求普济州好好处理家事，不要叫姑娘平白无故伤了心。
