罗莎看着汉斯逼一个女孩把戒指吞进肚子，她十分害怕汉斯也会伤害自己。
普济州平安回到了奥地利，他一回到领事馆就想去见鲁怀山，但吕秘书让他晚点再去见鲁怀山。
普济州把自己和姚嘉丽成为一家人的消息告诉了鲁怀山，虽然鲁怀山对他表示了恭喜，但普济州也看出来鲁怀山心里有事。
普济州噼里啪啦把自己在中国的事说了一大堆，鲁怀山都没有什么反应。普济州询问鲁怀山到底发生了什么事。原来，鲁怀山在中国的妻子和儿子都被日本鬼子的飞机炸死了。
鲁怀山表示德国纳粹不给犹太人活路，日本鬼子同样也不给中国人活路，现在大半个中国都被日本人占领了，但中国人却还在讨好德国纳粹。
鲁怀山表示既然德国不肯帮助中国，那现在也没有什么可怕的了，他决定把剩下的签证全部发出去。鲁怀山让普济州保护好自己，不要参与剩下的签证行动了，但普济州坚决不同意，他把自己在虹口犹太人聚集地的经历告诉了鲁怀山，并表示自己现在是满腔热血。
鲁怀山告诉普济州下一个签证目标是犹太物理学家爱德华和犹太医生罗伯特，因为要同时营救两个人，于是鲁怀山决定再物色一个人选和普济州一起行动，普济州向鲁怀山推荐了姚嘉丽。
知道普济州回到奥地利后，汉斯非常高兴，他表示游戏又可以继续了。
姚嘉丽非常担心罗莎的情况，她不断询问普济州罗莎去哪儿了，普济州告诉她罗莎因为使用假签证被关到集中营了。
听到罗莎是因为假签证被抓走后，姚嘉丽十分伤心和内疚，但她不敢把真相告诉普济州，只能一个人在夜晚偷偷哭泣。
从蕾贝卡那知道大卫还活着的消息后，罗莎悬着的心终于放了下来。
为了安全起见，鲁怀山同意了让姚嘉丽到医院去打听罗伯特的消息。但姚嘉丽来到医院后发现所有人都表示医院里没有罗伯特这个人。
汉斯找到姚嘉丽逼迫她承认了伪造签证的事实。姚嘉丽知道假签证的事马上就瞒不住了，而对自己的惩罚马上就来了。她只想在还自由的时间里照顾普济州多一些，她和普济州去拍了结婚照，还为普济州添置了很多新衣服。
汉斯的妻子到集中营去看过后，更加坚定了回德国慕尼黑的想法，她向汉斯提出要带比尔回家，汉斯表示她走可以但要把孩子留下。
姚嘉丽告诉罗伯特中国领事馆愿意给他发放签证，但罗伯特表示自己不能扔下病人逃去中国。就在他们谈话期间，一批德国警察跟着姚嘉丽来到了哈特曼医院。
