驻德大使馆的王参事以查账为名想要刁难鲁怀山，可鲁副总领事心中一本账，让对方挑不出错来。王参事只得相信了，鲁怀山是出于人道主义给犹太人发签证的初衷。但是为了不跟德国方面正面冲突，他只同意发放有限名额，勒令鲁怀山赶紧发完、偃旗息鼓。
鲁怀山在领事馆召开会议，讨论决定让签证官们重新启动审核签证，但是因为签证名额有限，只能优先发给纳粹魔爪下的高危人群——科学家。随后的身份验证审核中，有犹太人得知自己无法得到签证而十分失望痛苦，普济州虽也同情，但又无能为力。
会议上，普济州当着王参事的面，执意要为“海伦”争取签证，他不希望“海伦”再被纳粹抓走迫害，想要为这个民族保留优秀的音乐家。结果普济州彻底触怒了王参事，他借题发挥，要求鲁怀山把普济州开除。
普济州原以为自己必然要卷铺盖滚蛋，干脆在鲁怀山面前勇敢地表达了对罗莎的感情。没想到，最终鲁怀山选择留下普济州，而将那张他梦寐以求的签证盖章交付予他，希望他将“海伦”送走之后，能一心一意投入到与德国秘密警察的凶险博弈中。
一时间，普济州告别“海伦”，罗莎告别大卫，一切即将成行。可汉斯那边立刻有所动作，让德国外交部再次施压。王参事下达命令，要求即刻收回签证，大家无奈，只能照办。普济州本来想在“海伦”临走前的约会上告诉罗莎这个不幸的消息，可大卫怕夜长梦多，阻止了罗莎前去赴约。
第二天出关的日子，罗莎被拦截了下来。罗莎眼睁睁看见签证被收回，非常难以接受。而普济州他们不知道的是，即使他们没有收回签证，这背后还是有更复杂、奥妙的圈套。“海伦”是无论如何也走不掉的。
