1938年3月，奥地利政府被德国纳税威逼利诱，最终毫无抵抗地屈服了……欧亚大陆彼岸，中国上海沦陷。
普济州丢下新娘姚嘉丽，孤身前往码头。为摆脱旧式婚姻枷锁的普济州，只身来到中国驻奥地利领事馆报到。
突遇大雨，普济州在电话亭帮一个外国女人抢回了失窃的钱包。副总领事鲁怀山毫不客气地指出，普济州就是走后门、凭关系来的领事馆。
普济州在音乐会与那名外国女人“重逢”，原来那晚邂逅的女人，竟然就是维也纳著名的小提琴演奏家海伦·米歇尔。
与此同时，长相酷似海伦的小提琴手罗莎也来听演奏会。罗莎梦想着有朝一日也能成为一名优秀的小提琴演奏家。
到任后，普济州为了得到副总领事的认可，认真学习外交官发签证的条款，对申请材料造假者拒签发表体会，认为那是人品有问题，不应来到我们的国家。鲁怀山对这个一知半解又敢想敢说、口无遮拦的青年并不看好，觉得他不够稳重。
最后一张签证剧照
德国纳粹一边组织全民公投，表面民主、实际高压强权，一边开始疯狂地逮捕迫害犹太人，连小孩也不放过。普济州在餐厅写家信，在家书中流露出对父母家人的愧疚。此行逃婚赴奥上任，必然给两家带来了巨大的烦恼。一场抓捕中，犹太小孩乌纳躲进了普济州所在的餐厅。普济州虽然给予了乌纳一时的庇护，却仍然只能眼睁睁地看他离开餐厅后，又被无情的党卫军抓走。
外交宴会上，鲁怀山不卑不亢地维护我国主权，坚定侵略者终将被赶走的言论，博得其他国家外交官的尊重，使普济州不禁佩服喝彩。普济州大大咧咧地插嘴，让外国外交官们看了笑话。
普济州又去欣赏海伦·米歇尔的音乐会，散场后恰巧碰到罗莎被酒鬼纠缠。普济州上前解救，过后发现她竟是“海伦”!尽管罗莎百般解释自己并不是海伦·米歇尔，但普济州只当做是她不想暴露身份，或是贵人多忘事。看到罗莎被粉丝包围索要签名，普济州在心里种下了这神奇的缘分。
