普济州送走史迪尔 姚嘉丽赶往维也纳
普济州浑然不觉他已经被德国秘密警察监视了，仍在坚持寻找史迪尔。最后，普济州发现白雪花其实就是一种花，于是他按照线索找到了史迪尔的住处。
罗莎趁普济州不在家，偷偷回到了家里，结果发现家里墙上她自己的照片已经被撤下了。罗莎等不到大卫准备走的时候见到了大卫，大卫虽然十分高兴见到罗莎，但还是不希望罗莎如此冒险的回来。大卫旁敲侧击地问罗莎，想知道普济州每天都在做什么，可罗莎只知道普济州在找人。大卫告诉罗莎，下次回家不要直接开门，连着敲三下即可。蕾贝卡通过大卫得知了普济州就是签证负责人一事后，希望罗莎可以从中给组织传递消息，但大卫宁肯他自己去冒险获取消息，也不愿意将罗莎卷进来。而负责监视罗莎的人，看到罗莎回了家，以为罗莎负责传递情报，因此汉斯把罗莎当成了自己的底牌。
普济州找到了史迪尔，表明了想送其离开奥地利的事情，但是史迪尔不愿意离开他深爱的玛利亚。普济州无功而返，将史迪尔的想法告诉了鲁怀山，鲁怀山不希望普济州勉强史迪尔，但是普济州认为自己可以拿着签证再去尝试一下。
德国通过监视普济州得知了史迪尔的住处，于是立即赶往了史迪尔家。但是史迪尔提前获得了消息，偷偷跑出了家，遇到了前来准备再次说服他的普济州。史迪尔这次认同了普济州的话，那就是只有活着才能继续陪着玛利亚，所以他决定离开奥地利。于是普济州直接将史迪尔送到了海关。但史迪尔刚进海关，汉斯就带着手下赶到了海关，普济州立即也进了海关。汉斯的手下准备暗中动手杀了史迪尔，不过普济州及时赶到了，借着拥抱的名义，使得史迪尔逃过一劫，他顺利登上了国际列车。
汉斯恼怒之下，要立即抓到大卫。大卫因为关注普济州而找到了史迪尔，从而在德国秘密警察抓捕史迪尔前成功提醒了史迪尔逃跑，因此大卫正和蕾贝卡在家里庆祝。德国秘密警察到了大卫家门外正准备抓捕的时候，冷静下来的汉斯又过来收回了命令，汉斯还是决定通过大卫“钓大鱼”。
普济州因为事成而迫不及待地请鲁怀山喝酒，普济州的勇气感动了鲁怀山，两个人敞开心扉，一醉方休。喝醉了的普济州回到家，把自己在德国秘密警察的眼皮下送走一个人的事情告诉了罗莎。
上海的姚嘉丽获得了去奥地利的签证，并在当天晚上亲自下厨做了一桌饭菜。姚父十分感动，但还是希望姚嘉丽可以不再执着于普济州，姚嘉丽没有接话。第二天，姚父回到家的时候，姚嘉丽就已经走了。姚父在姚嘉丽的房间里找到了姚嘉丽学德语用的卡片，看到了姚嘉丽给他留下的信件。姚嘉丽告诉父亲，她已经出发去奥地利了，并劝他不要再为难普济州的父亲了。姚父看完信匆忙赶到海关，但是姚嘉丽坐的船已经开了。
普济州罗莎“同居”被发现
普济州因为喝多了，所以回家时是敲的门。等到第二天酒醒了之后，普济州再次告诫罗莎不要给任何人开门。普济州说完就去上班了，结果在楼下看到了坐在车里等他的鲁怀山。鲁怀山以还未醒酒为借口，准备到普济州家里喝口水。普济州不敢让鲁怀山进自己家，找各种借口不想让鲁怀山进门，最后实在拦不住，普济州只好让鲁怀山进门了。
鲁怀山在普济州家里到处转，普济州只好用各种方式提醒罗莎家里来外人了。罗莎情急之下躲在了床底下。但鲁怀山已经看出来罗莎住在了普济州家，只是为了照顾普济州的面子，没有让罗莎出来。鲁怀山警告普济州，他这么做违反了外事纪律，所以他和罗莎必须有一个人要走。普济州当着鲁怀山的面保证，说他会把罗莎送走。罗莎虽然听不懂鲁怀山说什么，但是鲁怀山声音很大，罗莎猜测自己惹麻烦了，于是拖着行李准备离开，但是被普济州拦住了。
中国领事馆里有人在下班后和外国人的聚会里，当着两位犹太人的面，发表了不当言论。约瑟夫认为这影响了中国和德国的关系，于是召见了鲁怀山，希望其为中德关系考虑，约束好手下。鲁怀山本怀疑这件事是普济州做的，但普济州并没有和罗莎以外的外国人聚会过。鲁怀山不知道是谁做了约瑟夫说的事情，只好召开会议，要求手下尽量减少和外国人聚会，并要求他们在聚会前和吕秘书登记。
普济州骗鲁怀山说罗莎已经离开了，鲁怀山相信了。成功将史迪尔送走后，鲁怀山又给出了第二个需要被送走的科学家名字——克庞贝，如今普济州已经找到了克庞贝的住处，但是德国秘密警察盯的太严厉，所以他想让鲁怀山帮忙甩开那些警察。鲁怀山不希望普济州太过冒险，但最后还是被普济州打动了。
罗莎趁普济州不在再次回到了家，想拿一些衣服和小提琴。大卫正在和蕾贝卡商议事情，罗莎看到了蕾贝卡误会了其和大卫的关系。大卫不想让罗莎知道太多事情，没有把蕾贝卡的身份告诉罗莎，罗莎以为她自己被背叛了，伤心地离开了。罗莎再次回到普济州家的时候，对普济州十分之好，还主动为普济州拉小提琴。普济州这才意识到罗莎趁自己不在回家了，普济州真诚地表达自己对罗莎的感情，希望她不要再冒险了。
普济州在理发店碰到了汉斯，汉斯依旧没有放弃通过普济州获得名单这一条路，但普济州软硬不吃，不肯将名单给汉斯。与此同时，几经辗转，姚嘉丽终于踏上了欧洲大陆。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
