普济州恳求罗莎拿着签证到海关去试一试，如果实在没有办法带孩子走再留下，罗莎答应了。
天一亮鲁怀山就离开了小木屋，开始面对自己的处境。
姚嘉丽发现木屋前有一个奇怪的雪人，罗莎说那是大卫，她把大卫藏在了雪人里，普济州和姚嘉丽一起在雪地里安葬了大卫。
距离海关关闭还有四个小时，就在普济州要带着罗莎前往海关时，汉斯带着德国警察来到了小木屋。普济州坚持要带罗莎离开，但汉斯称罗莎是一个逃犯，不能想去哪就去哪。
最终汉斯决定放罗莎离开小木屋，但条件是罗莎必须为自己演奏一曲，只要曲子演奏完了她就可以走了。
因为受潮的原因，小提琴的音色出了问题。汉斯让罗莎把小提琴烧了，于是罗莎把小提琴扔进了火炉里，突然汉斯在火炉里发现了被烧毁的科研成果，生气的汉斯马上掏出枪对准了罗莎。慌张的普济州立马挡在了罗莎的身前。
普济州带着罗莎和姚嘉丽走出了小木屋，但是由于车胎全爆了，他们只好用脚走，而汉斯的车就在他们身后跟着。
突然，罗莎扭伤了脚摔倒在地，而此时距离海关关闭还剩不到三个小时了，普济州只好背起罗莎并选择了最危险但最近的路线。
他们在穿越森林的时候不小心掉到了坑里，最终是一位路过的猎人救了他们。还有十五分钟海关就要关闭了，但此时的他们还在森林里。
突然，鲁怀山开车来到了三人的面前，普济州询问鲁怀山为什么会来，鲁怀山表示自己是路过。
鲁怀山的车在距离海关不远的地方熄火了，但还有五分钟海关就要关闭了，普济州立马背起罗莎朝海关奔去，在海关关闭的最后一刻普济州抱着罗莎通过了海关。
普济州抱着罗莎拼命地朝国际列车跑去，罗莎成功登上了火车，但汉斯的手下也登上了火车坐到了罗莎的对面，普济州非常害怕和愤怒，他拼命指责汉斯不可以这样。
这时鲁怀山也出现在了火车上，看到鲁怀山的出现，普济州终于放心了，他大喊着我哥来了我哥来了。
汉斯在家里发现了一双男人的鞋子，他找遍家里最终在浴室找到了一个男人，那个男人正是汉斯的儿子比尔。
原来，比尔因为无法忍受战争的残酷而当了逃兵，逃回了家。这让汉斯非常生气，他一巴掌打在了比尔的脸上，并表示绝不允许自己的儿子当逃兵。在争执的过程中，汉斯不小心一枪打死了自己的儿子，自己的亲生儿子。
汉斯去到了现场观看薇拉的歌剧表演，他亲眼看着自己的妻子激情演唱，也亲眼看着自己的妻子开枪自杀。
三年后，普济州和姚嘉丽在上海的教堂里举办了婚礼，罗莎也来到了婚礼现场为大家演奏。
战争结束后，残疾的汉斯独自一人在街头表演着他的魔术，无论他怎么嘶吼，都始终没有一个观众。
（全剧终）
