姚嘉丽一病不起 两亲家束手无策
普济州问罗莎那张签证是怎么回事，罗莎知道什么都能说，只有这个签证的来历，她不可以说，因为这是她对姚嘉丽的承诺。带着对普济州深深的愧疚，罗莎独自一人承担起了所有的后果，连同这个不能说的秘密，一起被关进了纳粹的看守所。
嘉丽疲惫万分地回到了上海的家中，一进门，她就病倒了。看到女儿狼狈的模样，姚敬之心疼不已，他在女儿的床前守了一夜，直到第二天嘉丽醒来后，他才默然无语地转身离开了。
鲁怀山把嘉丽回到上海的消息告诉了济州，济州这才放下了心。鲁怀山劝他将自己的感情梳理清楚，是过是离早作决断，不要耽误了人家姑娘，济州点头表示明白。他向鲁怀山询问爱德华的消息，鲁怀山却不许他打听与自己无关的事。
大卫脸上的伤导致他彻底地毁了容，可他一点都不在乎，拆开绷带的那天就迫不及待地跑出去打探罗莎的消息。回来后大卫责怪蕾贝卡，说她骗了自己，罗莎根本就没有在普济家里，因为他家的窗帘一直都没有拉开，蕾贝卡也万分不解，大卫担心她又被抓了，蕾贝卡劝他不要再冒险，大卫说自己已经学会了等待。
比尔在汉斯的一步步引导下，越来越喜欢枪，越来越喜欢那种射杀猎物的成就感。他请求父亲再次带自己去打猎，汉斯说不想惹薇拉生气，比尔提议说可以瞒着她，汉斯自以为激发了儿子的天性，十分高兴，便又带着他去了郊外。
姚父请了大夫给嘉丽看病，大夫诊断后说她的病是思虑过度引起，让姚父好好开导她。姚父来到嘉丽的床前，对着紧闭双目的嘉丽哽咽着将自己心中对她所有的牵挂的爱全都倾诉了出来，嘉丽听了感动不已，再也装不下去了，忍不住掩面默默地流泪。
照顾嘉丽的老仆妇千方百计地想让嘉丽打开心结，就没话找话地和她说起了奥地利。说起普济州的时候，嘉丽怕他们担心，也为了维护自己的那点可怜的自尊，就装作很幸福地跟她说，普济州每天给自己做饭，带自己逛街买衣服，宠得不行。姚父在背后听到这番话，心里更加难受，他从女儿那双粗糙的双手看出，她绝不是像自己说的那样，在奥地利过着十指不沾阳春水的贵夫人生活。
姚敬之来到普家，将嘉丽回家的事告诉了普济州的父亲，普父十分吃惊，便随着他到姚家去看了嘉丽，嘉丽还是报喜不报忧，不肯说一句实话，两亲家坐在一起一筹莫展，姚父更是将满腹的抱怨都冲普父发了出来，两人最后不欢而散。
汉斯又找到济州，用假签证的事威胁他，让他说出下一个签证人是谁，济州故作神秘地说，自己没得到任何消息，汉斯却不相信。
王参事得知领事馆护送失利死了人，担心损害了中德关系，他找到鲁怀山，对他大发脾气，指责他不听自己的劝告，执意办理签证。鲁怀山却一根筋地追问他，蒋介石为什么没有发不准办签证的明文训令。
嘉丽痛定思痛决定离婚 济州回国上门负荆请罪
王参事没办法回答鲁怀山的问话，让他自己去意会，并提醒他说，蒋介石已经在心里记下一笔账了，早晚要和他清算。王参事走后，济州从鲁怀山口中知道了他的来意，就跑出去拦住他，替鲁怀山开脱，说签证是自己一个人办的，和鲁怀山没关系。济州初生牛犊不怕虎的勇气彻底触怒了王参事，他对赶来的鲁怀山说，要让普济州滚蛋，鲁怀山赶紧替他说好话。普济州正在跟鲁怀山发牢骚，王秘书送来一封他家里发来的电报，说是普父病危，鲁怀山让他赶紧收拾东西回家尽孝，并让他给外交部转交了一封陈述事实的亲笔信。
普济州的母亲要去看嘉丽，被普父拦住了，他说去了也白去，什么都问不出来，自己已经致电驻维也纳领事馆，跟济州说自己快死了，等他回来让他说个清楚。
嘉丽打扮得漂漂亮亮的，跟父亲说自己要去看电影，姚父看着女儿的故作轻松的样子，心里像针扎的一样。等到晚上嘉丽回来后，他将女儿叫到了书房，把姚母的遗像拿出来，让嘉丽对着母亲把心里的话都说出来。嘉丽哽咽着说自己喜欢济州，舍不下他，姚父劝她长痛不如短痛，早日了结这份没有结果的感情，嘉丽哭着投进父亲的怀抱，说自己一切都听他的。
第二天，嘉丽带着礼物来到了普家，告诉自己的公公婆婆，自己要和普济州离婚。两个老人语重心长地劝她先不要做决断，普父还让老伴去把炉子上给嘉丽炖的参汤端来，嘉丽怕自己被他们的温情感动得心软，便向两人磕了个头，说自己即使离了婚也还是他们的女儿，随即逃也似的离开了。回到家中，嘉丽为了让自己下定决心与普济州断绝关系，苦笑着把自己从奥地利带回来的照片撕掉了。
汉斯听说中国领事馆没有再发放签证，沉默地像一潭死水，他有些坐不住了，就找到了鲁怀山，威胁他说，即使他给犹太人办理了签证，他们也未必能离开奥地利，鲁怀山毫不客气地反唇相讥，并不买他的账。
普济州风尘仆仆地回到了家，一进门就找父亲，普母赶紧给他做了饭吃，并将嘉丽的事告诉了他。普济州得知父亲安然无恙，一颗悬着的心这才放了下来。吃完饭，普济州来到父亲的书房，跪下来向他认错，说自己第二天就去找嘉丽，普父听后十分欣慰。第二天一早，普父想要陪着济州去姚家，却发现济州已经不见了人影。
普济州一个人到了姚家，请求岳父让自己见嘉丽一面，普父却不肯，只是一味地教训他，济州正要跪下来认错，普父赶到了，两个亲家又吵了起来，任凭济州怎么劝都无济于事，最后一拍两散，普父要带着济州离开。正在这时，嘉丽从楼上走了下来。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
