普济州按照包尔提供的线索，拎着钓鱼的装备来到河边，…坐就是-天。他不知道汉斯的助手马克正带领秘密警察悄悄监视着这一切。
又一个清晨，普济州终于等来了蓝伯先生，，他装做钓友与蓝伯先生攀谈起来，获得了他的信任。普济州说定了交付签证的时间，地点还是这条河边。
然而第二天，蓝伯竟然还是被秘密警察先-步找到，惨遭枪杀。大卫来到汉斯家外伺机行动，然而这次汉斯主动.向大卫走过来。他隐约觉得这个乔装打扮的拾荒者就是那个从自己枪下逃走的抵抗组织成员。
汉斯让手下前往罗莎的家进行搜捕，他怀疑大卫和罗莎还会见面。普济州并始着手寻找另一位科学家——化学家威廉·艾塔曼。岂料艾塔曼的实验室遭遇火灾，传言他已葬身火海。另一边，嘉丽发觉罗莎行踪古怪，.于是跟踪罗莎，知道了她的住处。
普济州请包尔引荐，与艾塔曼夫人一起去了墓地，真诚地说出自己想给艾塔曼先生一张签证的愿望。嘉丽再次跟踪罗莎来到她的住处，嘉丽目睹罗莎上了秘密警察的车，又安然无恙地回来，认定她肯定有问题，嘉丽决定继续收集证据。被普济州的真诚打动，一直乔装打扮的威廉。
艾塔曼露出真容，表示愿意接受中国大使馆的帮助。开汉斯声称大卫被捕，威逼利诱罗失莎提供普济州的签证名单，以保全大卫性命，罗莎陷入挣扎。
普济州找到鲁怀山，为艾塔曼准备好签证。罗莎在家中无意翻出艾塔曼的书，想到汉斯对自己的威 找逼利诱，罗莎心中迟疑，这一幕刚被嘉丽看在眼里。
嘉丽有意提醒 普济州，，但他毫不怀疑“海克伦”。次日，艾塔曼先生没有如约前往火车站，普济州心里有了不好的预感。
