上海，日军横行街头。嘉丽回国到家，疲惫昏倒，姚父看了心疼，在嘉丽床边呆了一晚，还是问不出她回国的原因。于是差遣家里的老仆人去问嘉丽情况。嘉丽躺在床上一句话不说，喝了药继续躺着。姚父担心不已，请郎中给女儿看病，郎中说主要是心病。
鲁怀山告诉济州嘉丽到家的消息，让济州不要压抑自己的感情，过还是不过，离还是不离得想清楚，否则耽误的是两个人的事。济州问鲁怀山物理学家艾德华先生有没有消息，被告知跟自己没关系的事不要打听。
伤愈的大卫完全毁容，他却庆幸自己不用担心被秘密警察认出来了。大卫出去的第一件事就是去确认罗莎在不在普济州家，然而最让他担心的事发生了，他得知罗莎又被关进了监狱。
汉斯找到普济州，再次威胁他将假签证一事报告外交部门。普济州知道汉斯不会轻易放弃这个诱饵，表示自己并不在意，想拖延时间再想对策。王参事得知领事馆护送失败死了人，担心对中德关系不利，跑来对鲁怀山发火，不明白他为何要吃力不讨好。
王参事骂完鲁怀山离去，守在门口的普济州跑去拦住王参事，将签证的事都揽到自己头上，并且表示自己做的事完全没有违反大使馆的指使，剩下的签证理应发放出去。王参事说普济州幼稚得可笑，有些事情是不能用对错衡量的。
普济州提出回国找外交部说理，要明文训令，把这里的一切情况都说明白。就在这个时候，大使馆收到普父病危的家书，召普济州回国。鲁怀山让他赶紧回国，写了一封签证发放的请示信，让普济州回去转交外交部，希望能够得到肯定的答复。
汉斯得知普济州回国，并不能完全相信，派手下盯紧中国领事馆，同时加紧抓捕犹太人的行动。
