鲁怀山被逼回国述职 姚嘉丽接生罗莎产子
汉斯向普济州提议做个游戏，如果自己先找到罗莎，罗莎就归自己，如果济州先找到罗莎，她就归济州，说完转身要走，普济州拦住他，将鲁怀山的公函递给了他。汉斯看完后知道自己已经没有任何理由再关着姚嘉丽了，便让人将她带了出来。嘉丽还以为自己是要被枪决了，当她看到普济州的时候，却转身想逃。济州叫住了她，告诉她，不管她做错了什么，自己都不怪她，他替嘉丽围上围巾戴了帽子，将她带回了家。
回到家打开门的那一刻，济州和嘉丽赫然发现欧力克竟然站在自己家的客厅里。欧力克对济州说，爱德华临死前将科研成果交给了自己，但自己没办法将它送出去，请求济州帮助。济州不想掺和这件事，便说那与自己无关，断然拒绝了。欧力克只好说自己只能将它毁掉，接着，他又替大卫向济州道歉，请他原谅罗莎，并说所有的欺骗都是他逼着罗莎那么做的，为此他一直受着良心的谴责，也正是因此，他才暗中帮助济州护送了史迪尔和克庞贝先生。济州问欧力克是否知道罗莎在哪，告诉他说，罗莎已经有签证了。欧力克十分高兴，替大卫道了谢，并将罗莎的下落告诉了他。两人握手告别，可是谁都没想到，欧力克刚刚出门就被秘密警察枪杀了，济州和嘉丽都被枪声吓了一大跳。济州知道欧力克遇难了，决定尽快找到罗莎，将她送出去，嘉丽也要跟着去，济州拗不过她，只得答应。
第二天，两个人刚刚出门，就被汉斯堵住了。他威胁济州说出欧力克与他的所有对话和科研成果的下落，并说要以他和犹太抵抗组织有联系的理由将他驱逐出境，济州半真半假地和他打了一番太极，带着嘉丽离开了。汉斯继续在后面跟着两人，他边走边分析了整件事情，命人清查所有的犹太孕妇，不惜一切代价也要把那份科研成果留下来，
德国人把假签证的事通报了驻德大使馆，王参事又一次找到了领事馆，怒气冲冲地质问鲁怀山，鲁怀山却一言不发地拿出自己早就准备好的一小包行李起身要走，一旁的吕秘书急得快哭出来了，一连声地替鲁怀山求情，想把过错揽到自己身上，鲁怀山不准他说，想要把他赶出去。这时，普济州得到消息赶了过来，他拦住鲁怀山，对王参事说假签证是自己做的，三个人争着往自己身上揽责任，把一旁的王参事搞得一头雾水。鲁怀山提醒普济州还有责任未了，将他和吕秘书都赶了出去。两人走后，王参事给鲁怀山下达了两个命令，一是写一份书面报告，向德国人道歉，保证今后不会再发生类似事件;二，马上回国述职，把一切讲清楚，听候外交部的发落。
王参事走后，鲁怀山提着一只小包下了楼，见领事馆所有的同仁都围在楼梯口，他向众人深深鞠了一躬，谢过了他们，又逐一叮嘱了一番，毅然决然地走了出去。他谢绝了司机要送他的好意，说自己不谋其政，不受其禄，坚持独自步行离开了。没走多远，济州迎面拦住了他，说自己要把欠的酒还上，他带着鲁怀山上了高高的楼顶，一人拎着一只酒瓶在冰天雪地里谈心。鲁怀山告诉他，自己之所以担下所有的罪责，是为了兑现自己从前许过的要给罗莎一张签证的承诺，为了让他可以安全地将罗莎送出去，济州听后感激不已。鲁怀山对济州说，自己已经对国民政府失去信心了，如果被革职，自己就重操旧业去打仗，至于给德国的道歉信，自己绝不会写，末了，他又叮嘱济州抓紧时间把罗莎送出去。济州请求他再帮自己一个忙，鲁怀山毫不犹豫地答应了。
快到圣诞节了，维也纳的街头人头攒动热闹非凡，济州和嘉丽在人群里悠闲地逛着，秘密警察在他们身后不远处一刻不离地盯着。嘉丽想了个主意，和济州瞅准机会分散跑开，利用街头的小丑装扮脱了身，找到开车停在路边的鲁怀山，和他一起赶到了罗莎的藏身地。罗莎见到嘉丽后万分惊喜，得知自己有了真正的签证，罗莎激动不已。
鲁怀山见自己的任务已经完成了，转身要走，济州出去送他，两人正在外面站着说话，嘉丽大叫说，罗莎要生了，两个人赶紧跑回了屋。对于接生，三人都是门外汉，焦急地转了半天圈，也只能让嘉丽硬着头皮去给罗莎接生。
嘉丽手忙脚乱地不知道如何是好，罗莎那里叫声震天，好在没多久，孩子就生了出来。嘉丽将孩子收拾好了抱出来给鲁怀山和普济州看，鲁怀山教她怎么抱孩子，并亲自做了示范，济州看到鲁怀山如此温柔的一面，不禁莞尔笑了。短暂的欣喜过后，鲁怀山又犯了愁，现在孩子生了，两个人一张签证，这又成了个大问题。罗莎在屋里听到他们在外面谈论，虽然听不懂他们在说什么，但她知道孩子没有签证是走不了的，她蹒跚着走出来，将自己的签证拿出来，告诉普济州，自己不走了，要和孩子一起留下来。济州和鲁怀山、嘉丽三人再三相劝，让她安心出境把孩子交给自己，并告诉她，如果被汉斯找到，孩子一定会没命的。罗莎说什么也不肯放弃孩子，她流着泪想了想，终于同意带着孩子去海关试试，看能不能混过去。
几经周折罗莎终于出境 八年波折济州补办婚礼
鲁怀山离开了，普济州和姚嘉丽跟他互道了珍重，三人心里都不好受，济州的眼眶里更是蓄满了泪水，他心里明白，以后的路，只能像鲁怀山所说的那样，听天由命了。
嘉丽在院子里看到一个很大的雪人，就走到它跟前，无意地在它的脸上戳了一下，想不到那层薄薄的雪很快就融化了，露出了里面血淋淋的一块皮肉。这一幕恰好被罗莎看到，她连忙制止了嘉丽，嘉丽这才知道，那雪人里面竟是大卫!嘉丽很是吃惊，她劝慰了罗莎一番，与济州一起将大卫入土为安了。安葬了大卫之后，济州和嘉丽正要帮着罗莎收拾东西去海关，可是推开房间之后，竟然发现汉斯和马克坐在房间里。他故意吓唬了罗莎一番，又让她给自己演奏小提琴，罗莎只得从命。可是她刚拉了没几下，就被汉斯叫停了，因为他听出了罗莎的琴音里的杂质，就半开玩笑地说，这样的小提琴应该烧掉。罗莎刚开始不肯，后来见他步步紧逼，就抢上前一步将小提琴塞进了熊熊燃着的火炉里。看着她紧张万分的样子，汉斯突然明白了过来，他急忙走过去将小提琴拿了出来，果然，在破损的小提琴里发现了几张写满字的纸，汉斯知道这就是爱德华的科研成果，可惜它已经被烧得残缺不全了。汉斯愤怒了，拔出枪想要杀了罗莎，济州连忙拦在了罗莎面前。僵持了一会儿，汉斯冷静了下来，他觉得自己还没有输，他要继续和济州玩这个游戏，于是就把他们放了，想看着他们最后输得彻彻底底，绝望无助的表情。
济州和嘉丽护着罗莎匆匆出了门，却发现自己的汽车四个轮子全都爆胎了，只好步行前往海关了。三个人刚走了没多远，罗莎的脚扭了，倒在地上痛苦万分，汉斯乘着车从后面慢悠悠地赶上来，揶揄了他们几句，就径自赶去了火车站。济州算了下时间，已经容不得再耽误了，便决定抄小路从树林里穿过去，他不由分说背起罗莎就走，嘉丽则抱着孩子在后面紧紧跟随。正走着，济州不小心一下子滑进了一个深坑里，嘉丽为了拉他们上来也掉了下去。三人正在坑底无计可施，上面突然出现了一个打猎的老者，他将三个人拉了上来，并用自己的马车在着他们直奔火车站。谁知，刚刚走出树林，就碰到了马克，他举枪要杀害那位老者，济州连忙制止了他。他跳下车背起罗莎继续赶路，这时，鲁怀山驾车赶到，连忙叫三人上车。原来，鲁怀山回去后总觉得心里不踏实，就又返回去找他们，看到爆掉的车胎，他知道坏事了，就一路赶来了这里。眼看就要到达火车站的时候，鲁怀山的汽车突然意外抛锚了，济州只好又背起了罗莎继续往前跑。他卯足了劲儿一刻不停地跑，终于赶在火车发车前到了火车站，并将罗莎送上了国际列车。就在济州长出了一口气，觉得终于大功告成之时，汉斯站在他身后，让他往车窗里看，济州这一看不要紧，差点惊得魂飞魄散，原来，马克竟然像个鬼魂一样，无声无息地出现在了罗莎身边，济州急得大叫，疯狂地拍着车窗，罗莎知道自己命在旦夕了，也是泪流不止。谁也没想到，在这几近绝望的境地中，竟然也会柳暗花明——这时，鲁怀山竟也上了火车，坐在了罗莎身边，罗莎顿时破涕为笑了，普济州也放下了心，他知道，有鲁怀山在，马克不敢贸然动手，他也不会再有机会了。列车开动了，罗莎笑着和济州告别。
一九四二年寒冬，苏联红军取得了斯大林格勒保卫战的胜利，德军军队在东线战场节节败退，第二次世界大战迎来了重要的转折点。在这一次全世界反法西斯战役中，各参战国都付出了惨重的代价，但终于看到了和平、安宁、自由的曙光。
一转眼，五年过去了，德军日渐式微，汉斯却不肯接受这个事实，依旧幻想着纳粹能够称霸整个世界。一天，他正在家里对着薇拉高谈阔论，询问她关于歌剧排练的事宜，突然发现了椅子旁有一双不属于自己的军靴，他似乎明白了什么，推开了儿子的房门，果然在浴室里看到了现在本应该在前线打仗的比尔。汉斯知道比尔一定是当了逃兵，他满心愤怒，却强忍着没有发作。当他看到在餐桌上直接动手抓取食物毫无仪态可言的比尔，更加愤怒填胸。饭后，汉斯质问比尔为什么当逃兵，比尔说自己忍受不了每时每刻都被死亡包围的恐惧。汉斯不允许自己的儿子当逃兵，他愤怒地朝比尔嘶吼，拿出自己的枪命令他拉开枪栓，比尔却像见了鬼一样的大叫着躲避，薇拉想要阻拦，被汉斯一把推倒在地上。在和比尔的推搡当中，汉斯手里的枪不小心走了火，子弹毫无预兆地打进了比尔的肚子里，一家人都惊呆了，比尔双手捂着腹部，倒在了汉斯面前，薇拉惊叫出声。
歌剧照常演出，薇拉盛装打扮准备出场时，汉斯到后台给她送花，想要吻她，薇拉却躲开了。汉斯坐在观众席上看着薇拉引吭高歌，不知为什么，他突然觉得很压抑，想要出去透透气，就站起身走了出去。薇拉的歌唱完之后，她并没有谢幕，而是缓缓地从衣袋里掏出了一把枪，毫不犹豫地对着自己的太阳穴扣动了扳机。汉斯听到枪声，连忙跑了回来，当看到倒在血泊里已毫无生机的薇拉时，他简直要崩溃了。
三年后，中国上海的一座教堂里，普济州和姚嘉丽在神父面前继续了八年前那个未完成的婚礼，罗莎在旁边悠然地为他们拉着小提琴。面对神父的询问，济州深情的告白让现场掌声雷动，嘉丽眼含热泪，笑着投进了济州的怀抱。
一九四五年五月七日，整个欧洲获得了解放，凌晨两点四十一分，德国按照盟国的要求，在一个仪式上宣布投降，而那个战争狂魔汉斯也和他追捧的纳粹主义一同失败了。他瞎了一只眼，瘸了一条腿，颓废无比地在街头表演魔术糊口，可是他的魔术却没有人感兴趣。
同年八月十五日，日本天皇裕仁广播停战诏书，宣布接受彼此坦公告所规定的各项条件，无条件投降，中国经过艰苦卓绝的八年抗战，终于取得了胜利。济州夫妇和自己可爱的女儿及罗莎母子在上海的家中欢喜地庆祝这来之不易的胜利。
经统计，第二次世界大战中，将近六百万犹太人惨遭屠杀，逃到中国上海的犹太人幸存者三万多人，单是中国驻维也纳领事馆就向四千多犹太人发放了通往上海的签证，这一充满正义的行为，将被历史牢记。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
