赵仲仁不相信邹玉廷和万国宾，认为他们与省政府有关系，靠不住，吩咐手下去洮南面见张海鹏，谋划杀害马占山的事。军队护送军备在山林中停下休息，三名小兵商量要逃脱回家看亲人，等晚上再回营。一名百姓拉着马车在山林巧遇三名日军被拦下，正巧被三名溜号的士兵看见小日本欺负百姓，三人决定教训日本人，六人持枪对峙，决定一同放下枪，赤手空拳武斗，一名士兵拿起枪来，三名日本军被降服，枪声惊动在休息的士兵，带队的长官前来抓住逃脱的官兵和日本兵，致电通知马主席关于日本人正在进行军事行动一事并打算杀了逃跑的士兵，却被劝服。多门三郎发现三名士兵丢失，联想到刚才的枪声，派侦察兵包围树林。谢珂和马占山认为要增加兵力，然而军饷短缺，心有余而力不足，此时，日本人出来行动的电报也送到了马占山手里。二人再次召开军事会议，进行了周密的军事部署。郑良臣在山林中秘密监视日本军的行动，许三响和孙大江二人则在比拼武力，接到马占山急电要求他们立即迎战日本人。清水因日本军部和马占山的军事行动感到着急，致电军部通知马占山也已经出兵。万国宾和邹玉廷前来寻找赵仲仁，要他快快收拾好逃跑，赵仲仁却十分冷静，认为日本人还没有找到开战的借口，是不会开打的。
许三响和孙大江带领的兵在山林中与多门三郎相遇，许三响挑衅多门三郎，诱敌深入，多门三郎不知有诈，奋起直追。许三响讽刺多门三郎是狗之后迅速逃跑，多门三郎停下追逐。清水到省政府解释日本此次行动只是军事演习，希望马占山收缩部队，放了被抓的三名日本军人，大事化小，马占山并不接受，清水借日本武装势力威胁马占山，谢珂认为他们备战不足，不宜冲动，马占山也深谙此理，然而却装的信心十足，做出要与日本军队同归于尽的姿态，逼迫清水代表日本政府道歉，马占山这才罢休，下令放过被抓的三名日本官兵，徐靖中扒掉日本官兵的衣服，给他们一个小小教训。
马占山和谢珂认为此次交锋获得胜利有利于鼓舞士气。三名裸奔的日本官兵来到张海鹏营里偷衣服，被张海鹏的儿子逮到，却认为他们是马占山的奸细，打伤了其中一个日本小兵，多门三郎敢来救下三人，询问是谁打伤了那士兵，张海鹏的儿子将手下推出来挡罪，被枪杀，多门三郎教训士兵即使被冻死，也不能穿中国人的衣服。多门三郎正欲枪杀张海鹏的儿子，被匆忙赶来的张海鹏阻止。张海鹏的秘书劝说张海鹏不要着急，及时马占山对上日本人，也讨不着好，要张海鹏别急，享受当下的日子，等日本人对上马占山，他们再跟马占山好好算账。
本庄繁和多门三郎的兄长认为中国已经没落，大日本帝国应当崛起，取而代之，现在就是推翻中国的最佳时机，占领黑龙江省就能顺利解决满洲事变。
