日本天皇发来电报，要求日本军团不准再出动，本庄繁十分生气，多门二郎劝他一定要冷静，反遭本庄繁责难若不是多门军团被打得节节败退，他也不会被日本天皇责骂，还差点被剥夺指挥权，多门二郎认为黑龙江省如此难以拿下，可能是因为有苏联人在背后支持，本庄繁再派一个连并入了多门军团，誓要拿下嫩江桥，并且严令要查出是否有苏联人在背后捣乱。
姚大成被多门三郎抓了回去，受尽严刑拷打和折磨，多门三郎问他想不想活命，如果想活命，就要承认马占山军队里有苏联的雇佣军，姚大成拒绝承认，多门三郎要部下通报记者说，姚大成就是苏联人派出的雇佣兵，姚大成破口大骂，舌头被割掉。全国各地学生为马占山募集了捐款，还有各国华侨也帮马占山捐款抗日，马占山十分欣喜，但是冯雪茹却说凡是通过政府捐款的，都被削减了半数资金，马占山愤怒异常，唾骂政府，要求冯秘书要将捐赠物资记录在案，一律送往前线，并且再次电令了北平政府请求支援。
姚大成被割掉舌头关押在牢房里，竟将饭碗打碎，用碎片在胸口划字。多门三郎嫌弃张海鹏的保安军作为辅助，十分无能，延误了许多战机，张海鹏反唇相讥嘲讽多门三郎部下精锐的关东军不也打了败仗。
多门三郎参加了记者会，强行说日军没有伤亡，又以张海鹏部队为例，暗示马占山的军队其实也是伤亡惨重，张海鹏说中国人一直没有变好，言下之意，既是日本人的侵略，其实是对中国的帮助，此次黑省冲突其实都是马占山挑起的。
多门三郎还说马占山军队里有苏联的支援，拿出一些物品乱按莫须有的罪名在马占山身上。并且将姚大成押了上来，姚大成挣开日本兵的束缚，扒开衣服之间胸上赫然是用碎片划出来的，血淋淋的“中国人”三字，全场上下，莫不震撼，记者高呼“中国人好样的”，摄下了这一幕。多门三郎轰走记者，并命士兵扣下相机，枪杀了姚大成。马占山独自一人在回忆与姚大成相处的日子。
本庄繁从沈阳发来电令，要求马占山撤出齐齐哈尔，马占山让他滚犊子。北平方面，张学良说无法增援马占山，马占山说即使没枪没人，他也要打下去。赵仲仁会见商人，商量下一步计划。
冯雪茹给马占山端来热水，让他要保重自己身体。海山前来报告清水的情况，说起清水老是去妓院一事，马占山觉得这其中很可疑，要海山派人化妆成嫖客去刺探情况。马占山又问起他让海山去调查冯雪茹一事，除了冯雪茹有个下落不明的儿子，其他一概不知。
吴三少在玛丽亚舞厅给马奎介绍歌女林如白，歌女表明自己想为国家做贡献的决心，还曾为马占山捐献过三百大洋，马奎一听十分欣喜。张军也来到玛丽亚舞厅，秘密监视马奎，朱队长提示他可以将马奎骗进化妆间绑架他，至于行骗，则可以用钱让歌女为他做事。
马奎跟林如白讲了自己的烦心事，歌女表示可以带他去化妆间，让他从后门溜走。此时林如白被人叫走，原来是张军，张军利诱林如白做事不成，便用枪威胁她。
