赴任途中险象环生 巧妙部署击溃敌军
张海鹏决意与马占山斗到底，他不战自退，将日军迎进洮南，将黑省门户拱手让给日军。黑省与其他省的陆路联络被切断，谢珂建议万国宾把黑省所有火车皮秘密掉往齐齐哈尔，让敌军在侵犯黑省的过程中无车皮可用。张海鹏对这一招猝不及防，宫羽说如果需要日军可以提供机动车皮，他们还商议了张海鹏就职仪式的事情。张海鹏和日本人共同举行了东北军总指挥的就职仪式。马占山知道这个消息后，非常气愤，命令孙大江带领一个骑兵排在3天内拔了张海鹏的军马场，算是“礼尚往来”。
日军排小股间谍以科学家搞土壤调查为名义潜入黑河，秘密调查黑河的军事布防，被马占山擒获枪决。日军情报网不断被马占山破坏，日军高层土肥原密谋杀害马斩杀，以拔掉这个眼中钉。马占山召集会议，部署前往齐齐哈尔事宜，还准备让姨太太们喝了毒酒，让儿子马奎去天津。四姨太玉贤早产，被马占山抱上轿车送往医院。日本特务偷袭马占山的轿车，枪战中，一个特务悄悄摸到马占山身后，被玉贤看到。为了保护马占山，玉贤奋不顾身扑向马占山，中枪身亡。马占山的部队赶到，击退了特务。
本庄繁不满土肥原的特别行动小组搞破坏暗杀，他希望让马占山如同张海鹏一样，成为日军的傀儡。马奎被马占山送往天津，临行前，马奎向马占山跪下，哭诉着求马占山让他留下，无奈之下，马占山令亲随双喜把马奎压上火车。土肥原训斥黑木失手，还命令黑木想尽一切办法阻止马占山前往齐齐哈尔。张海鹏得了日本人的好处，思摸着给日本人露一手，决定进兵江桥。马占山一行乔装打扮，乘轮船走水路前往齐齐哈尔，谈及中国领土不断被外国势力瓜分，感慨万分。日本特务组织黑龙会在轮船上秘密部署，装扮成服务员，趁给送饭的机会刺杀马占山，被马占山和亲随们击败。谢珂来电称张海鹏部自江桥南部发起进攻，马占山回电要求停止抵抗，诱敌深入至雷区，务必歼敌于阵前。张海鹏全军溃败，损兵折将。为了避免与哈尔滨张景惠会面，马占山决定在对青山下船，改走陆路。
马占山走马上任 发誓言捍卫龙江
张海鹏吃了败仗，被日军收了指挥权。马占山一行下了船，在前往三棵树火车站的途中遭到日本特务伏击，不料日本人的行动被马占山的亲随杜队长识破，马占山等人将日本特务打得落花流水。他们从三棵树火车站登上火车，日本特务以抢夺来的孩子为掩护接近马占山，企图暗杀，被马占山等人识破击溃。
火车到达齐齐哈尔，魏狗子被马占山叫来，装扮成自己下车，被警察署邹玉廷处长接上轿车。马占山自己打扮成一个大兵，下车步行。谢珂追来，让马占山上了自己的车。省府委员赵仲仁看到邹处长没有接到马占山，生气地悻悻离开，还说邹处长不会办事，让邹处长无言以对。
日本军官多门三郎枪决了张海鹏部分从前线败退下来的士兵，张海鹏知道多门三郎是日军师团长多门二郎的弟弟，性格暴躁，不敢招惹。本来想去讨好多门三郎，结果多门三郎不但不给张海鹏面子，还说了一番羞辱张海鹏的话，让张海鹏碰了一鼻子灰。
马占山就任黑省代主席兼军事总指挥的就职仪式正式举行，期间，他让人把条幅撤下。他说，本届政府就是要带领黑省军民同仇敌忾，齐心协力打败日本鬼子，还说，害怕的可以自行离开。大家表示要与马占山共赴国难。马占山就职仪式结束赶往记者会现场，碰到日本人当街殴打中国人。马占山命亲随海山狠揍两个日本人，受到大家的拥戴。
记者会上，马占山明确表示对于日本人的和谈请求不予理睬，要与日军对抗到底。一批爱国学生要到省府前请愿，要求省政府抗日，遇到万国宾押送着官银和家族物资的车队。万国宾要求学生让开道路，学生们不答应，吴铎校长出面，万国宾以为事情可以缓和。岂料吴铎校长说在此民族危亡之际，万国宾放着黑省军政要务于不顾，要带着家族物资先行逃离齐齐哈尔，众学生叫嚷着万国宾不配当黑省的官。万国宾无奈之下，下令冲散学生，而一旁买酒的青年老板站了出来，将酒坛当街摔碎，还拿出油灯将酒点燃，在大街上形成一道火墙阻挡了万国宾的去路。万国宾恼羞成怒，下令先抓买酒青年。 (剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
