爱国学生遭逮捕 马占山被骂大军阀
记者会上，赵仲仁、邹玉廷把学生阻拦万国宾车队称作暴民暴乱、冲击警察，赵、邹二人一唱一和，演着双簧请马占山出主意治理。马占山称初到省城不了解情况，谢珂到事发现场处理，向吴铎校长和学生们表示，省府决心抗日，发誓与黑省共存亡，让学生们把路让开。一旁的邹玉廷煽风点火，口口声声说学生们是暴民、是暴乱。万国宾也表示押送任务完成后，一定返回，吴铎校长让学生们把路让开。马占山在记者会上宣布，有献张海鹏首级者，是军人连升两级，赏1万大洋，是百姓赏2万大洋。
土肥原命令黑龙会秘密收集黑省情报，一有机会除掉马占山。黑省兵力不足，国防军又被张海鹏带着反水，这些情况令马占山疼痛不已。黑龙会特务当街暗杀马占山，被马占山和双喜、魏狗子等人打得落花流水仓促逃窜。本庄繁怒斥土肥原的刺杀破坏行动，仍然希望不战而降马占山，采取以华制华的政策，兵不血刃占领黑省。他命令土肥原的特别行动组必须配合关东军军部的行动，不得擅作主张擅自行动。
吴铎校长拜会马占山，称日本占领吉林、辽宁后，烧杀抢掠无恶不作，民族危亡在旦夕之间，要想抗日必须发动民众，单靠政府军不足以抵抗日军，他还为闹事的学生们求情，希望马占山放了学生们。马占山称非常时期非常政策，他和谢珂都认为即使是抗日，也要有良好的社会秩序，不同意把学生们放了。吴铎校长气呼呼地走了。
赵仲仁密谋离间马占山和谢珂，让黑省军政混乱，以利于日军和张海鹏进军黑省，其亲日的嘴脸暴露无遗。马占山和谢珂到监狱看学生们和酒店老板姚大成，赵仲仁带着万国宾和吴铎校长假惺惺地来为学生求情。谢珂和马占山不为所动，仍然要求杀了闹事学生以维持社会秩序，马占山还义正言辞地宣布明天行刑。吴铎校长文言气急败坏，骂马占山是大军阀。
张海鹏派人潜入齐齐哈尔，准备利用对闹事学生行刑的混乱时机刺杀马占山。
马占山巧用计释放学生 赵仲仁摆大宴自取其辱
谢珂参谋长为学生的事睡不着觉，深夜请马占山吃饭，为学生们和姚大成求情，马占山却说，为了整顿社会秩序，不能朝令夕改，既然定了的事情就得执行，学生们是死得其所。
北平行营张副司令又发来急电，要求马占山克制抗敌不得擅自行动。压着学生前往刑场途中，张海鹏派来的奸细暗杀马占山，被马占山的卫队击溃。谢珂建议暂缓行刑，马占山没有答应，说行刑照旧。吴铎校长带几个学生准备劫法场，被魏狗子拿下。受刑学生高喊着抗战无罪、誓死不当亡国奴的口号，下定了必死的决心，枪声响起，大家的心都凉了，都闭上了眼睛。岂料等大家睁开眼睛，才发现枪是朝天开的，这时，马占山命令给姚大成和学生们松绑，到夜里把学生们秘密送进城内。谢珂看到后，喜不自禁，直呼马占山为老马，两人心意相通、密切的关系得到进一步巩固。学生们各个欢喜雀跃，都说要当兵抗日、从军报国。魏狗子说吴铎校长误会马占山了，可他不信，直到看到了被释放的学生们，这才相信自己确实是误会了马占山。
张海鹏派人暗杀马占山不成，气急败坏。赵仲仁给马占山送来请柬和礼物，马占山命令金副官以后凡是送礼的一律招收，充当军饷。金副官报告日本领事清水和羽山少佐要拜会马占山，马占山安排在省政府和日本领事馆只见安排十个哨卡，凡是日本人必须下车查验证件方可通行，杀杀人本人的锐气。清水八百一和羽山通过层层哨卡好不容易来到省政府，却得知马占山外出公干不在，知道这些都是马占山故意而为，清水却不急不躁，决定在省政府等马占山出现。
谢珂也收到了赵仲仁为母亲七十大寿祝寿的请柬，和马占山商议也得去，因为赵仲仁在政界、商界、教育界都很有影响。马占山赴宴给赵仲仁母亲祝寿，令赵仲仁意想不到，他请马占山训示，不料马占山却说国难当头，你们竟有心思在这里摆大宴喝大酒!着实让赵仲仁难堪至极。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
