本庄繁致电张海鹏，说张海鹏没能力克马占山，他们不会扶持张海鹏当黑省主席的，此时卫兵进来报告田参谋叛变，李副官被枪杀，张军也死了一事。张海鹏失去理智，连开数枪打死卫兵，吐出一口血来。田参谋拦住押送马奎的车，打死朱队长等人，救下马奎后，田参谋称自己是马占山的人，马奎打算离开去抗日，田参谋便让部下去保护他。
马占山怀疑清水很可能躲在妓院，吩咐双喜去妓院秘密察看消息。张海鹏穿上皇帝的衣服，拿了一张白纸假装是圣旨，全然是一副疯疯癫癫的神态，口里全是胡言，竟是疯了。多门三郎来到张府，吩咐全府上下搬迁至沈阳。
多门二郎给本庄繁做分析，其实马占山所使用的子弹不是苏联产的，而且所使用的机枪也不是苏联通用军备，所以很可能苏联人并没有参与这场战争，多门二郎请求用重火力来压制马占山。
双喜和海山乔装打扮来到望春楼，海山说自己很挑，老鸨说要帮他们把姑娘叫下来，几人却直接上楼查找，老鸨阻拦不成便发脾气，海山双喜亮出枪支，老板被惊吓到无言。清水在屋里听到外面动静，赶忙找个地方躲了起来，几人搜查到清水躲藏的屋子，发现遮住床底的帘子无风自动，海山使坏心眼，暗示双喜回去，自己要呆在这个房间里等姑娘回来。
马占山正召开记者见面会，双喜前来告知在妓院找到了清水，正巧一个记者问到清水失踪一事，马占山讽刺日本一个弹丸小国，养出来的清水也是没见过世面，就喜欢往妓院里面钻，还让双喜带着记者们去妓院，好好“采访”一下清水。记者来到妓院却被老鸨拦阻，双喜出面带记者上楼，记者上楼却只看到海山，海山威胁让清水出来，再不出来就开枪，清水吓得立刻自曝自己是清水，被海山好一顿冷嘲热讽，从床底爬了出来，被记者一顿拍，最后被海山带走。清水出门之后还挣扎着要抗议，魏狗子却说日本领事馆已经被封，清水不能再在黑龙江呆着，这一幕被山口菊子看到。
赵仲仁让邹玉廷找粮食给马占山，还说要上前线，好摸清前线的情况。谢珂前来告知在妓院里面查出了发报机，与马占山又谈起了粮食一事，正巧魏狗子来报告说赵仲仁带着商号的掌柜们拉着几车东西来到了省政府，但是却说这些物资是等士兵从前线安全撤退后才分给士兵们，赵仲仁还主动请缨要去送物资。
