马占山以保护为名监视日本领事馆，马占山坐镇江桥。清水被囚在领事馆内，部下来报马占山切断了他们的通电，清水要求对马占山发出严重抗议，但是却还是要通过官方审核，清水发怒。清水打算出门，海山骑着马带着卫兵一直跟随他到望春楼，因为东北兵不得进入妓院。清水暗示海山和部下可以跟他一起进去享受一下，清水再劝，被海山严厉拒绝，海山命令部下包围望春楼。
望春楼内，山口菊子被派来伺候清水，山口菊子表明了自己的身份，清水询问黑省开战后自己能够做些什么，山口菊子表示可以帮他收集情报。清水走出望春楼，春风得意地回了领事馆。
日本兵抓来几个马占山的哨兵，多门三郎许诺只要他们说出马占山的布防就可以饶他们一命，士兵们不屈不挠，被带去枪决，孙大江兄弟在侦察的时候亲眼目睹士兵被杀，迸发出强烈仇恨。
一名小兵进来报告说得到了张海鹏今晚会发动偷袭的情报，这份情报是由张海鹏的一个保安军偷偷送过来的，马占山命令韩家麟前去侦察，严守前线。韩家麟守在江桥北岸边，发誓决不让任何一个日本兵上岸。江面上，十几辆船只载着日本士兵缓缓而来，正欲上岸，韩家麟下令攻打，马占山正面抗日的第一枪正式打响。
山林里，士兵们也拿着手榴弹和斧子开始偷袭日本兵。孙大江一方也点燃战火，孙大江拿着水银镜巧妙监视日军动向。
江北岸边，日军被全歼。
