赵仲仁主动请缨要运送物资去前线，被马占山拒绝，马占山将东西照单全收，送到前线。
本庄繁将清水在妓院被抓一事视为奇耻大辱，传令电报马占山发出最后通牒。马主席来到前线的小镇视察百姓准备物资的情况，看到一个厨师做了一大块饼，中间点红点，称之为日本饼，希望将士们吃了饼能够更好地打击日本人。
高波提出了一组来源于日本的科学报道，认为日本军队之所以输给了马占山是因为一天吃得太多了，还以红军为例，红军食不果腹，但是打起仗来很是厉害。多门三郎认为如果马占山的军队十几天都吃不上一顿饭，肯定没力气跟日本军打仗，他自己已经派人去截断马占山部的粮食了。
许三响和孙大江兄弟立起一块牌子，上写“歼灭小日本167人”，打算刺激一下日本人，孙大海还唱起了歌，多门三郎看到牌子，果然很是生气，，高波劝他不要中了激将法。
双喜带来了本庄繁的最后通牒，威胁马占山如果夜里两点还不回复他，日本方将采取军事行动。谢珂收到一封来函，邀马占山去见一个人。多门三郎要求高波去搜刮百姓，筹集物资，高波不愿，却还是去了。
吴铎来到前线，三人聊天说到了共产党的通电，谢珂问马占山说看着吴铎像不像共产党，原来吴铎是共产党在省师的地下组织的人，谢珂以前为他掩护过。
吴铎此次前来，是代表中共北满负责人吴中宇来感谢马占山抗日的壮举的，马占山同样也很是感谢共产党的赏识，不在乎吴铎共党的身份与他交朋友。吴铎向马占山保证他们一定会在三天内将十万斤粮和三千件棉服送来前线。马占山十分感激，表示一定与日本人血战到底。
树林里，高波带着穿着马占山部军装的人劫持了给养部队，杀了送物资的百姓。高波将一筐粮食带给多门三郎，竟然就是做成日本国旗的兵，多门三郎震怒。
马占山为无辜惨死的百姓送终，军人列成两队向送葬队伍敬礼，庄严而肃穆。海兰看到樱子举止怪异，便上前跟着，却跟丢了人。学栋来找海兰，海兰才道出自己的心事，樱子其实是个日本人。学栋认为樱子是奸细，想报告马占山，海兰却很相信樱子，为她说话，让学栋帮忙保密。
赵仲仁威胁要一枪打死冯雪茹，冯雪茹毫不畏惧，要他开枪，赵仲仁甩了冯雪茹一巴掌，认为冯雪茹一直不向马占山下手是因为她喜欢上了马占山，赵仲仁威胁她去枪杀马占山，否则就将她儿子剁成肉酱。马占山来前线医院探望伤兵。
