清水刺探情报遭戏弄 邹玉廷亲日嘴脸暴露
二当家带着几个人要绑了孙大海和红姐，两人开枪还击，枪杀了众匪。可是，红姐却在枪战中中枪毙命，临终前，她把兄弟们交给了孙大海。黑龙红特务和子按照黑木的指示，准备送樱子回日本，遭到樱子的拒绝，樱子还不知道海兰是中国人，而且已经在马占山的部队参军，以为海兰失踪了，她试图让和子帮助寻找海兰。马占山和谢珂坐着专车视察省防部队训练情况，学生兵精神饱满，马占山非常满意，但新招募的新兵军容不整、没有精气神，令马占山头疼，他决定把自己的卫队留下训练新兵。马占山的轿车经过黑木安放炸弹的地点，黑木错误地判断马占山不会不带卫队招摇过市，决定暂时取消炸弹计划，另做打算。
清水和羽山拜会马占山送达日本政府照会，照会要求满铁工人修复嫩江大桥，保证洮昂铁路正常运转，遭到马占山断然拒绝和训斥。羽山借口上厕所，在厕所废纸篓里翻腾一番，试图刺探出有价值的情报，他发现一封写着俄文的信封，悄悄带了回去。这边，马占山告诉清水说，铁路的事情谈完了，想和清水谈谈合作的事情。清水听到马占山要谈合作，信以为真，非常高兴。他说，希望用五百万美金换马占山出国考察，让张海鹏来当黑省主席，被马占山下了逐客令。回到领事馆，羽山拿出从厕所搜到的信件交给清水，清水看到信封上的确写的是俄文，以为马占山已经和苏俄确定联系，不料打开信件，信纸上却是马占山的字迹，上面写着：滚回日本老家去。这时，清水和羽山方才知道马占山早有准备，上了马占山的当。
马占山根据枪支上的药材味，逮捕枪毙了帮助张海鹏刺杀马占山的同乐药房老板。徐靖北团长求见马占山，问马占山什么时候打日本鬼子。马占山下令省政府接管铁路、仓库、警务，试探万国宾、邹玉廷的态度。谢珂给万国宾打电话通报此事，电话这端，赵仲仁给万国宾出坏主意软抵抗、踢皮球，说签字得邹玉廷先签。无奈之下，谢珂带着徐靖北团长到警署找邹玉廷，碰巧邹玉廷在给万国宾打电话，邹玉廷不知道谢珂已经到了屋里，继续对着电话讲：马占山他们打日本耽误不得，咱们打麻将也耽误不得。
马占山杀黑木救万国宾 小日本不死心继续暗杀
邹玉廷不料自己的一通话被谢珂和徐靖北听到，马上过来赔笑脸。谢珂把马占山的命令递给邹玉廷，让他签字，邹玉廷仍然踢皮球，说是等明天万国宾来了一起看看再说。徐团长看到这种情况，掏出了手枪，让邹玉廷看着办，他和谢珂等。无奈之下，邹玉廷被迫签字。黑木为错失刺杀马占山的大好时机二悔恨不已，他跟和子密谋利用马占山独来独往的习惯，加上马占山的卫队也留在了郊外，伺机刺杀马占山。马占山为了尽快找到万国宾让他签字，让双喜备车连夜出省府。为了躲马占山，万国宾被赵仲仁撺掇着准备藏到赵府。
万国宾和赵仲仁冲过拦截他们的哨兵，碰到了马占山和谢珂。马占山让人把文件递给万国宾，万国宾提出要求，物资可以交出来，但这些物资只能对付张海鹏，不能队伍日本人。徐靖北团长再次掏出手枪，才让万国宾在文件上签了字。万国宾和赵仲仁要司机开车打道回府，不料车坏了。马占山见状，让自己的车送他们回去，自己和谢珂、徐团长步行回省府。黑龙会特务拦截住马占山的专车，不想车上坐的是赵仲仁和万国宾。听到枪声，马占山一面让徐团长通知卫队迅速赶到，一面向专车跑去。黑木劫持万国宾当人质，马占山说可以跟万国宾交换，趁机杀了黑木，救了万国宾。这一幕正好被在不远处的樱子看到。
马占山把黑木的尸体搬到了日本领事馆，找清水当面对质。清水巧言令色，不但不承认黑木等人是特务，还说黑木等人都是合法的商人，并且语出狂言说要马占山为黑木等特务的死付出代价。回城途中，马占山猜测到关东军很可能就此事有所动作，可能会在江桥前线下手，他和谢珂决定立即赶到前线视察。万国宾经过刺杀一事，不想把命丢在黑省，决意离开，赵仲仁不甘心，依然撺掇万国宾跟马占山对着干。
江桥前线，郑营长训示部队严密构筑工事，令孙大江和许三响佩服不已。马占山来到阵地前沿，向徐团长支招使用“惹不起”，防御日本的偷袭。土肥原召特别行动组特务菊子来东北，继续进行针对马占山的暗杀行动。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
