严惩凶手备受拥戴 调兵遣将严密布防
在赵仲仁母亲的祝寿宴上，马占山话锋一转，说：时下国难当头，省政府要向大家借钱，待打败了小日本，肯定归还，令大家无言以对。说完他不顾赵仲仁的挽留，离宴而去。赵仲仁向马占山建言与日本人和谈。马占山和谢珂要求赵仲仁以黑省商界稳定为己任。省警署借着马占山要求搜寻日本情报分子的机会，强奸民女，扰乱社会稳定。马占山命令杜海山抓住了凶手，当场把凶手枪决，受到在场老百姓的拥戴。在车上，谢珂也称见识了马占山的治军严明。
日本领事清水和武官羽山等着马占山的会见，等了一天一直等到了晚上才获得马占山的同意。羽山称领事的轿车受到了数十次检查，是公然的侮辱，遭到马占山的极力驳斥。清水谎称日本对中国没有领土要求。马占山把清水和羽山叫到了会议室，给他们两个拿了个板凳，清水和羽山站也不是坐也不是，最后只得坐在板凳上。羽山盛气凌人，说本庄繁司令的命令马占山必须执行。马占山说，既然来当省主席，就不会害怕，只要日本军队敢来进犯，必将遭到迎头痛击。
马占山请来谢珂，商讨黑省防御日军事宜，两人决定：驻海拉尔和呼伦贝尔警备司令苏炳文所部的第二步兵旅迅速调到省城驻防;扩编原兴安屯垦军;张殿九第一步兵旅驻扎昂昂溪;把郑良臣从黑河调到嫩江构筑工事;驻扎在克山、拜泉一线的吴淞林第一骑兵旅立刻开往嫩江前线。另外，马占山命双喜通知日本侨民到省政府礼堂开会，不得迟到。
计划九点的会，等到十二点日本人也没来齐。日本人说要吃饭，马占山命手下给日本人拿来窝窝头和大葱。日本人不吃，还扔到地上。马占山非常生气，他命令日本人把窝窝头捡起来，必须吃完。马占山还说，黑省中日战争一触即发，中方固然有保护日本侨民的责任，但如果谁要是从事间谍活动，就枪毙谁。马占山的一系列举动令清水和羽山非常不满，他们建议关东军做好开战准备。
马占山发布战令周密部署 本庄繁炫耀武力组织演习
吴铎校长拜会马占山，看到学生们穿着军装格外精神，非常高兴。马占山让伙房备酒菜宴请吴铎校长和学生们，席间，谢珂讲起了海兰爷爷寿山将军的故事，寿山将军守土斯职、尽忠斯义、保民斯责，虽知军力不足以占而必战，虽知城不可守而忍玉石俱焚的民族正气令人感慨，足以表率后人。马占山说，日军进犯，既然战也亡，不战也亡，索性战他个浩然正气长存天地。
马占山组织省府会议，让大家发表对日抗战的看法。赵仲仁只想着自己的生意和产业，说黑省军力不足以对抗日军，大谈亲日降日想法，被徐团长一顿臭骂。马占山让人宣读了张学良少帅的复电，电报称：如果张海鹏图谋进犯黑龙江，黑省应予痛击;但是，如果日本人插手的话，就要克制。马占山总结说，要守土有责，如若日本人敢踏进黑省半步，就打断他们的腿，责任由他一个人负。马占山宣布战时条令：停止一切民众集会，全城戒严;学校放假;疏散百姓;调程志远旅之朱凤阳团进驻泰来，向洮南警戒;派工兵一连驻守嫩江桥，并构筑工事，必要时破坏嫩江桥阻敌北进;启动战时紧急状态，工商农学警统一接受省府命令和调遣。
万国宾、赵仲仁、邹玉廷三人密谋如何对付马占山，阻止马占山与日开展，促成和解。日本关东军司令本庄繁见招降马占山的计划落空，命令多门三郎会同张海鹏在洮南和泰来一线组织真枪实弹军事演习以炫耀武力，给马占山一个下马威。多门三郎带领精锐日军，以军事演习为幌子，悄然向泰来一线进发。多门部队的形迹被郑良臣所部发现，电报马占山。面临日军的挑战，马占山丝毫不示弱。马占山命令郑良臣带部队只跑不打，吸引敌军进山谷，同时，他们命令孙大江许三响所部急行军绕道敌人后方占领制高点，命令江桥地区的两个团迅速增援郑良臣，不得放走一个鬼子。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
