申江戏院是地下党的秘密联络站,俞元乾正和申城地下党负责人、申江日报范总编下棋谈事。因申江戏院有接待和掩护中央首长的任务,俞元乾将戏班暂时安排在戏院旁边的兴隆客栈。地下党员徐海带着戏班来到申江戏院,和郑世昌有了一面之交。
青莲来找白长起算账,白长起表示,为了周班主的身体,他可以和鸿运戏班续约。白长起来到雨花香茶园,找到正在这里卖唱的马香瑶和姚飞飞,提醒他们回戏班去拿自己那份该得的戏份。青莲打开周班主房间的抽屉寻找印章,被赶来的马香瑶堵在屋里。马香瑶指责青莲偷老板的钱,煽动正在练功的艺人们,将周班主的房间洗劫一空。
白长起来到医院,向周班主提出续约问题。周班主急于签约,不顾医生劝阻,要马上回戏班找青莲要印章。白长起带着周班主回到鸿运戏班驻地,发现早已人去楼空,白长起手下的打手小陈故意将行动不便的周班主摔倒,造成周班主的昏迷。青莲赶来,以为周班主是看到戏班的惨状才加重病情的。周班主病重在床,白长起为将青莲留在身边,想拉着青莲接手鸿运戏班,青莲却表示他们之间没有合作的可能,她要退出梨园。
韶华戏班的姑娘们发现了照相馆摆放的青莲和雨虹的照片,非常兴奋。俞松告诉姑娘们,她们认识的那个人名叫青莲,不叫彩云。白长起得知郑世昌带着戏班来到申城,惟恐他奸污青莲的事败露,先找到青莲,得知道青莲不肯见郑世昌,就大着胆子宴请了郑世昌等人。席间,白长起告诉他们,彩云和青莲不是一个人。他担心郑世昌早晚会识破这个谎言,决定给戏班一个下马威。他邀请韶华戏班到大华戏院试戏,给戏班介绍了两个著名琴师。姑娘们因在临安唱红过,并不接受琴师的调教。白长起又安排小陈经常带姑娘们逛街,使姑娘们没把心思放在排练上。
郑世昌请琴师吃饭,琴师提出姑娘们没有达到登台水平,如不抓紧训练必砸无疑。郑世昌拜托琴师严格训练,在小陈又来接裘百灵逛街时,他训斥了裘百灵,直接去找白长起。白长起以社会局要在戏院存放抗战救灾物资为由,将试戏的日期提前了。