晚上演出前，阿标手下的流氓就开始捣乱，戏班上下做好应对准备。高小菊上场表演时，嗓子出了问题，郑世昌救场，流氓趁机起哄，上台调戏演员，高小菊被当众撕坏了衣服。记者将高小菊被扒衣服的情形拍了下来，上了报纸，高小菊受到极度惊吓。韶华戏班被迫停止演出，白长起异常高兴，让真美子看报上的新闻。真美子向左藤报告，左藤认为戏班会很快恢复演出，命令她马上打入韶华戏班。
真美子住在白长起家，胁迫他带她一起赴宴。好色的王局长一下子就看上了真美子，真美子自称是夏三的妹妹陈美娟，要王局长介绍去韶华戏班，王局长当即表示为她办这件事。白长起面对真美子的表演有口难开，只能默默喝酒。
市长让王局长处理韶华戏班停演的事，王局长担心乌纱帽不保，带着小张子亲自登门找阿标。阿标训斥了王局长，发泄了心中怒气，答应维持戏院秩序。被韶华戏班送进警察局的流氓供出幕后指使人是阿标，警察来抓阿标，连王局长和小张子一起带走了。到了警察局，赵局长奚落了一顿王局长才放他走。阿标在牢里自认越轨活该倒霉，以静制动等候赵局长的提审。
小菊无法摆脱梦魇，不吃不喝。世昌和大家商量后，决定由小马送小菊去他家休养。丁香已先一步到张庄来看青莲，在竹林田野中找到乐趣。高小菊听到孩子们的唱戏声，循声而去，却见到了青莲。
和阿标一起被关进来的阿钟，把号子里的伙食当成猪食，被阿标一顿暴打和训斥。赵局长来号子里请阿标，告诉阿标，因为他们的捣乱，韶华戏班停演，激起民愤。市长要拿他们当汉奸杀一儆百。阿标自知恶贯满盈，对杀头不在乎，但不能给他安汉奸的罪名。赵局长坚持要毙汉奸。因为被枪毙的人要戴头套，阿标花了800块买回项上人头，赵局长告诉阿标枪毙的人是扒高小菊衣服的那个流氓。青莲劝小菊在竹林田野这个清静的地方好好休养。王局长请郑世昌马上恢复演出，郑世昌提出高小菊无法上台演出。王局长推荐了化名陈美娟的真美子。高小菊和青莲天天在一起，身心渐渐恢复。青莲将高小菊介绍给丁香认识。
高小菊对丁香救她们出监狱表示感谢，丁香表示她最看不得艺人受委屈，青莲让小菊拜丁香为干妈。郑世昌听了陈美娟的演唱，让他想起了马香瑶。陈美娟问马香瑶是谁，郑世昌将马香瑶的情况告诉了她，陈美娟表示出义愤。真美子勾引了王局长。白长起以为从此可以摆脱真美子的纠缠，不料真美子突然闯入，威胁白长起说，他没有别的选择，只能和日本人继续合作。
陈美娟排练，郑世昌感觉总是不到位，王局长来看陈美娟的排练，决定一周后《怒吼的松花江》恢复演出。青莲练习唱《怒吼的松花江》，高小菊请青莲帮助她设计唱腔。青莲和高小菊谈起郑世昌。高小菊早已感到她和世昌的兄妹关系不可能改变，而青莲也不会改变主意。高小菊不明白青莲为什么不愿回到哥哥身边，青莲说有些事情是变不回来的。
在重新公演的前一天，陈美娟主动留在戏院练习，在傍晚时邀请一直陪她的小马去吃冰淇淋。陈美娟在冰淇淋店和左藤接上头，在店门口，小马和陈美娟遭到几个流氓的袭击，小马被流氓打昏，陈美娟被抢走。王局长来戏班驻地看望大家，没见到美娟，感到很失望。
陈美娟失踪的消息第二天就见报了。青莲、高小菊看到报纸后赶了回来。青莲重返舞台，使演出获得成功。白长起布置夏三监视郑世昌和青莲，如果他们恢复关系，他要干掉他们。在演出结束后的庆祝酒会上，青莲对世昌很冷淡。郑世昌承受着内心痛苦喝了很多酒，在醉梦中喊出对彩云的深爱。
左藤见韶华戏班重新演出，给陈美娟布置了新的任务，要她干掉王局长，嫁祸给戏班。陈美娟担心白长起脱离控制，左藤认为阿标的位子对白长起有足够的吸引力。
陈涛从根据地执行任务回来，罗瑞英激动万分扑进陈涛怀抱，百灵看了不禁涌起一丝惆怅。陈美娟奉命返回戏班，将自己弄成一副饱受摧残的样子。陈涛见到美娟的样子，赶紧将她抱到床上，在替她检查时，发现她的锁骨上有一颗红痣，顿时愣住了。陈美娟告诉大家是王局长把她弄成这样的，小马一听就冲了出去。徐海拦住了冲动的小马。陈涛不由想起他那被日本人抢走的妹妹陈玲，那是在妹妹5岁的时候，他给妹妹洗澡，妹妹的锁骨上长着同样的红痣。
