郑世昌经过考验加入了中国共产党。徐海对真美子的失踪和回来提出怀疑。陈涛要大家提高警惕。警察来找真美子调查情况，真美子说是王局长强暴了她。赵局长打电话给王局长，王局长大怒，真美子跑来告诉王局长，说她身上的伤是郑世昌打的，因为郑世昌想占有他。王局长命令小张子马上叫郑世昌过来。郑世昌正准备去戏院，被小张子强行带走。真美子藏在了王局长办公室的后门。郑世昌进来，和王局长争吵一番后离去。真美子进来，将王局长掐死后迅速离去。回到戏班驻地时敏捷地从墙外进屋，被在院子里散步的陈涛发现。小张子报警，警察来到戏院将郑世昌带走了。
青莲和小菊来求赵局长放人。因为王局长是政府要员，赵局长感到很为难。郑世昌被严刑拷打，宁死不承认是他杀了王局长。青莲和高小菊来到看守所，在赵局长的特批下，青莲见到郑世昌。郑世昌面对青莲百感交集，想了解青莲心中的心结。探视时间过去了，青莲也没说。陈涛手拿母亲留给他的镯子，回想起母亲被日本飞机炸死时的情形。母亲在临死前摘下镯子，说是给女儿陈玲的嫁妆。
陈涛的神态引起罗瑞英的注意，陈涛告诉她，陈美娟锁骨上的红痣和她妹妹的一样。罗瑞英认为他们兄妹应该相认，但是陈涛对5岁就被日本人拐走的陈美娟的身份表示怀疑。左藤再次宴请白长起，透露出干掉阿标和俞元乾的意思。白长起为俞元乾辩解，左藤说他的戏院上演了抗日的戏，所以该死，吓得白长起不敢再说什么。左藤要白长起把阿标约到申江戏院，其他的事情就不要管了。白长起来找阿标，阿标答应第二天晚上7点半在申江戏院门口和他见面。
俞元乾收到俞松阵亡的通知和俞松的相机非常悲痛，裘百灵正巧来找他问俞松是否来信。
俞元乾要裘百灵到江边散步。因为担心百灵的情绪受影响，耽误晚上的演出，他让百灵在演出结束后再找他。左藤和真美子摸到俞元乾的办公室，将俞元乾杀害。白长起在申江戏院迎接阿标，请他一个人上去了。藏在房间里的左藤和真美子，将毫无防备的阿标杀害，然后将阿标和俞元乾摆成互相搏斗而死的假象。裘百灵在演完戏之后上楼找俞元乾，见到俞松的相机和俞元乾的尸体，大叫一声向外跑去。
精神受到极度刺激的裘百灵跑到江边，被跟在后面的白长起带走。罗瑞英、高小菊等人到处寻找裘百灵。白长起将昏迷过去的裘百灵带回自己的家里，裘百灵醒来后感到头重脚轻，白长起为她请来郎中。郎中要给裘百灵的药里下罂粟壳，得到白长起的同意。范主编、陈涛等地下党员开会，研究后认为，一连串事情发生的背后有黑手，最大的受益者是日本人。戏班一定要坚持下去，以斩断黑手。白长起让夏三找人砸阿标的场子，为自己出山做准备。百灵失踪的消息见报了，白长起打来电话，姑娘们去接百灵。真美子出门，陈涛在后面跟踪，她在半路换装后去了左藤商社。
真美子从左藤商社出来，一直在外面监视的陈涛发现送她的人就是当初拐走她的日本人。左藤指示真美子干掉青莲。姑娘们去接百灵，正看到百灵依偎在白长起的怀里。青莲上去就是一个嘴巴。白长起讲述了他救百灵的过程，罗瑞英等人将百灵接回。
阿标的场子多数被砸，常乐怀疑是白长起干的。阿钟要推举白长起接阿标的位子，遭到常乐的反对。百乐宫的三个股东正在商量如何处理股权，白长起带着夏三来了。夏三暴打不服的股东。
