春秋战国诸侯纷起而从少年到成年,一直有一个奇妙的梦在困扰着屈原——屈原在林中练剑之时,突闻远处有美妙的笛声,他便奋不顾身地跑去查看笛声的来源,结果发现有一名女子在崖的那一头,倚着一头异兽吹笛,这头异兽似豹非豹,异常雄壮。屈原正想走向那名女子之时,惊动了那只异兽,异兽向他飞身扑过来,屈原以为自己要命丧于此时,女子赶来救了屈原一命,随后便飞身离开。
屈原被这位梦境中的女子深深地吸引了,每每梦到此女子,总是心神荡漾、情难自抑,所以特意为女子作了一幅画,并为此女子取名为山鬼。这天,屈原正跟几位好友一起出外游玩之时,突闻百戏团在吟唱他的诗表演,还派发有特别香味的香囊,他便好奇地过去瞧个究竟。屈原被吟唱他的诗的女子吸引,把宫里的送神大典抛之脑后,驻足不肯前行,想等女子唱完之后问个清楚,可没想到该名女子突然从绳索上摔了下来,他只得策马飞跃救下那名女子。
从绳索上摔下的女子名叫莫愁女,在被屈原救下之后她摘下了面具,屈原意外发现此女子长得极像自己梦中的山鬼,忍不住直言她就是自己梦中未穿衣的女子。莫愁女见屈原出言轻浮,以为他在调戏自己,所以忍不住踹了屈原一脚。屈原只当是自己踩莫愁女衣裙冒犯了她,并不知道是自己的语言轻浮,让莫愁女感到自己被调戏了,才挨的打。
蒙远看到莫愁女被屈原欺负,便过去想打屈原,正好被前来寻屈原的屈由撞见了,屈由不由分说就将蒙远推倒,责怪他对自己的弟弟动粗。屈原好不容易才拦住了屈由动武,解释一切皆是误会,随后才跟着屈由一起进宫参加送神大典,可没想到在送神大典上却看到有刺客想要行刺楚怀王。屈伯庸奋不顾身保护楚怀王,才使得楚怀王平安无事。但刺客却挟持屈原,成功逃脱。
屈原在被劫持的路上,趁刺客不备砸晕了他,可没想到揭开面具他才知道,刺客就是他的知音无明。屈原把无明偷偷带回了家,本想为父亲被无明所刺之事,向无明报仇,可偏偏他又念及往日与无明对诗的情分,怎么也下不了手。屈原等无明醒来之时,就马上质问他为何要行刺爱民如子的楚怀王。
原来无明乃是越王无强之子,对楚怀王有国破家亡之恨,可就在他对屈原诉说原委之时,楚怀王突然到了屈家,还亲自来见屈原,让无明又找到了刺杀楚怀王的机会。无明拿着屈原的剑刺杀楚怀王,被当场逮个正着,让屈家开脱不了刺杀君王之罪。屈原为保护重伤的无明,不小心把他和无明的关系给说了出来,楚怀王震怒,将屈原和无明同时关入大牢。
屈原身陷囹圄却一点不为自己的安危着想,反而一直为无明喊冤,指责楚怀王自侍楚国强大而将铁骑踏破越国的疆土。屈原认为,无明的行刺情有可原,错在楚怀王,只得请求楚怀王放过无明,不要让恩怨加深。楚怀王不肯听屈原的劝,让年少轻狂的屈原忍不住顶撞楚怀王,怪自己看错了楚怀王,直指他并非自己所认识的那个仁德盖世明君。
楚怀王被屈原的顶撞激怒了,下令明日就斩杀无明和屈原,这时楚国太后出面,提醒楚怀王,不能轻易杀了屈原。楚国太后希望楚怀王明白,屈伯庸是楚国的大司马,手握重兵守护楚国江山,一旦杀了屈原便会让屈伯庸不再忠心守护楚国,这将会动摇楚国的根基。屈伯庸为求楚怀王放过屈原,不惜带伤在殿前跪求楚怀王,直到支持不住还硬挺着跪在殿前。
楚怀王去牢中放了无明,然后又拿剑去见屈原,让屈原以为楚怀王是来杀他的,所以便借酒将心中所想全部都说了出来,连带着对楚怀王的不满也诉说个痛快。屈原说出一腔愤怒之后,便醉倒在牢中,直到清晨才被抬了出来,屈伯庸以为屈原已死,吓了一大跳。得知原来是屈原在牢中喝得大醉,屈伯庸非常的生气,将醉倒的屈原扔在祠堂里,想等屈原醒来之时好好地教训他一番。