莫愁一路强忍着眼泪，伤心地带着卢茂遗体回到权县，在准备为卢茂下葬之时，她再也压抑不住内心的痛苦，拼命地用双手为卢茂挖坟。在葬了卢茂之后，莫愁终因伤心过度而晕了过去，让守在莫愁身边帮忙的屈原，心如刀割。
守着昏睡的莫愁，屈原深深地自责着，他怪自己去纠缠莫愁惹莫愁伤心，怪自己伤了莫愁的心害她绝望入宫，结果遭来了这一连串的祸事。屈原睡醒之后，发现莫愁的床是空的，惊慌地马上跑出门外，看到莫愁沉默不语地准备早餐，屈原心中有说不出的痛。
莫愁回宫之后，郑袖马上故作姿态，行大礼向楚怀王请罪。楚怀王因为莫愁差点丧命，心中对郑袖愤怒不已，可看到郑袖诚心认错，他还是放过了郑袖的失察之罪，只让郑袖多去莫愁宫走动，替他照顾莫愁。
昭碧霞回娘家求昭和，想让他想办法救一救莫愁，可昭和却因为屈原还与莫愁纠缠不清，对屈原早已心生不满，昭碧霞却还要为了屈原来向他求情，他责骂了昭碧霞一顿，将昭碧霞给赶回了屈家。
屈原进宫求楚怀王放了莫愁，可楚怀王不答应，他只能用言语激怒楚怀王，直指楚怀王保护不了莫愁，却还要纳莫愁为妃。楚怀王因为屈原的无礼，愤怒地想要治屈原的罪，木易劝说楚怀王，体谅屈原为莫愁担心的心情，让楚怀王相信屈原是因为莫愁对屈原有救命之恩，才那么紧张莫愁的生死。
屈原因为莫愁而心痛不已，终日在酒窖里饮酒折磨自己，屈匄见了特别的愤怒。屈匄砸了屈原手里的酒瓶，将屈原狠狠地骂了一顿，提醒他不要忘记他父兄的死。屈原被屈匄一骂，才信誓旦旦表示，他永远不会忘记父兄的死，也一定会加倍向秦国讨回这份血债。
郑袖因为田姬救莫愁一事，透露着诡异，认为田姬此人一定不一般，所以特意讨好子尚，让子尚帮她去调查田姬。子尚派太监去监视田姬，正好发现了田姬宫外飞过的鸽子，子尚于是让太监继续监视，等鸽子再飞过之时，将鸽子射下。
张仪收到田姬的信息，得知楚齐联盟已成，他唯有亲自向秦惠王请罪。秦惠王因为楚齐联盟愤怒不已，嬴荡于是借题发挥，游说秦惠王治张仪之罪，撤了张仪的职。秦惠王明白，秦国想要成就万世基业，离不开张仪的出谋划策，而如今楚齐联盟，他就更不能废了张仪，他只能把不动脑筋的嬴荡给骂一顿。
楚怀王去见莫愁，想让莫愁在大楚巫和嫔妃之间做一个选择，可莫愁却宁愿被关在莫愁宫，也不愿意在二者之间做个选择，楚怀王心中极为不悦。楚怀王正郁闷之时，屈原突然求见，楚怀王心中似有不满，可他还是召见了屈原。因为楚齐联盟已经达成，屈原要求楚怀王同意他征兵，并要求让贵族与百姓一同征兵。
楚怀王答应了屈原的请求，放手让屈原去做，并扬言他要亲自带兵出征。屈原征兵的时候，遇到了前来报名的乙儿，他不想让年幼的乙儿参军，可乙儿一心只想上战场立功救莫愁，屈原也只能随乙儿的愿，同意他参军。
