田姬向张仪发来密报，说楚国有意伐秦，张仪认为这是灭楚的大好时机，因为楚国之师远征伐秦，对有备之师的秦国是大大的有利。张仪期盼楚怀王能早下决断，早点挥师伐秦，免得等楚怀王想通了联齐抗秦，就会给秦国带来很大的麻烦。
田辟疆得知楚国要伐秦的消息，开心得不得了，以为他们可以借此机会攻燕，而苏秦则认为他们应该借此机会，联楚一起抗秦，因为秦国是虎狼之师，不灭秦迟早给齐国带来巨大的隐患。田辟疆不理解苏秦所说，一心不想与强大的秦国对抗，根本不听苏秦的劝告。
屈原与子兰下棋，以为稳超胜卷，可没想到最后子兰却转败为胜，这让屈原瞬间豁然开朗。正当楚怀王三思后决定挥军伐秦之时，屈原上殿劝阻他改变伐秦的决定。屈匄因为屈原阻止伐秦，以为他是贪生怕死之辈，忍不住在殿上斥责屈原，不配当屈家子孙。
屈原分析了楚国现今攻秦的种种弊端，认为他们该以合纵之计破张仪的连横之术，并直指当今之势，是凝聚万民之心，联合各国一起对抗强秦之际，而并非伐秦之机。屈原的分析句句在理，朝上重臣都纷纷表示赞同，楚怀王这才同意屈原的主张，联齐抗楚。
楚怀王同意了屈原的合纵之术，屈原便主动请缨由他使齐，游说齐王与楚国联盟。楚怀王恩准了屈原使齐的任务，特意问询屈原准备带何人前往齐国之时，屈原反问起楚怀王，想知道在楚怀王心中，最疼爱哪位公子。
郑袖为表现自己的得宠，听到屈原的话，马上就插嘴说楚怀王最喜欢的是她的子兰，还跟南后耍起了嘴皮子。南后正因为斗嘴斗不过郑袖而生气之时，得知屈原要带子兰去齐国，心中才大喜，极力赞同屈原建议，郑袖也没有办法，只能同意让子兰去齐国。
子兰与子横玩耍之时，沾沾自喜自己是楚怀王最喜爱的王子，才会被楚怀王派去齐国，没想到子横却为此嘲笑他。子横告诉子兰，子兰此次出使齐国，是要给齐国当质子的，让子兰等活着从齐国回来，再跟他争楚王之位。子兰一听说自己是要被当质子才去齐国，马上生气地去质问郑袖，还发脾气坚决不肯去齐国，郑袖为此打了子兰一顿。
郑袖苦劝子兰，说她的国和家都亡了，孤身一人来到楚国，只有子兰一个依靠，若子兰不肯争气当王，她就再没有依靠了。子兰听了郑袖的哀求之言，非常心疼郑袖，同意为郑袖争气，可他还是坚持不肯去齐国。屈原带子兰登顶遥望楚国的江山，跟他说了一番大道理，并保证一定会将子兰带回楚国，子兰这才同意跟屈原一起出使齐国。
田姬将屈原出使齐国联齐抗秦之事，飞鸽传给张仪，张仪于是向秦惠王请命，他要去齐国阻止屈原。张仪确信，天下没有人能破他的连横之术，他定会让屈原见不到齐王。在向秦惠王立了军令状之后，张仪便把一批死囚放了出来，赏百金让他们取屈原人头。
木易询问楚怀王在哪个宫安寝之时，楚怀王突然想到宫中有一处废弃的宫殿，于是让木易派人进行修缮一番，要让宫殿修葺得像渔民家的院子从而来讨莫愁欢心。莫愁在睡梦中梦见屈原被追杀，一时被恶梦吓醒了，心中为此隐隐不安，担心屈原使齐之路会遇凶险。
屈原收拾包袱准备使齐之时，昭碧霞主动要求，陪屈原一同前去，屈原这才带着昭碧霞一起上路。就在齐国边境，屈原与子兰看到竹林中的竹子时，忍不住大发诗意，没想到突然遭遇杀手追杀。正当屈原和子兰险遭不测之时，庄乔及时赶到，救了屈原和子兰，屈原这才知道是莫愁担心他的安危，特意拜托庄乔前来相救的。
