莫愁被迫进入莫愁宫入住，但自己忧心忡忡。小乔带人主动称莫愁为娘娘，这让莫愁更是怀念自己的权县老家。虽然楚怀王苦心安排，把宫殿仿效渔家院子来修缮，可莫愁心中却对于这样的恩宠担忧不已，一心只想回权县与家人团聚。
田辟疆询问屈原出使齐国之事，田婴按照张仪的计策，一心诬指屈原是想联齐为楚报仇，让田辟疆千万不要接见屈原。苏秦以屈原使齐对齐国大大有利为由，劝说田辟疆一定要联楚抗秦，绝不能等秦国攻三晋之后，危及齐国。田婴拿出燕国布防图给田辟疆，让田辟疆对攻燕之事又动了心，所以根本听不得苏秦的谏言。
莫愁在宫中待着实在无聊，便跑去找嬴盈解闷，同时为嬴盈诊脉调理身体。莫愁想家，跟羸盈聊起了家中的快乐时光，还跟羸盈翩翩起舞了起来。小乔跟在莫愁的身边，监视着莫愁的一举一动，然后将她的言行全部告诉郑袖。郑袖看小乔才跟莫愁一天，就为莫愁说好话，对莫愁的言行更加好奇了起来，所以让小乔教她跳莫愁的舞蹈。
孟尝君得知使臣即将赶往齐国，于是派人出城迎接，正好救了屈原一命。屈原在城外突然遇到一个奇怪的樵夫推着一车柴，正想仔细再看看情况，没想到樵夫突然摔倒，子兰马上跑过去相扶，结果被樵夫给挟持了。屈原看到子兰被挟持，马上带人去追挟持者，结果落入了张仪派来的杀手的陷阱之中。
正当屈原无计救子兰之时，孟尝君的人前来相救，屈原这才平安进了城。进城之后，屈原仍不见有人来相迎于他，才觉得肯定出现了问题，他只得让庄乔以他和子兰的名义，去苏秦府中请苏秦来驿馆相见。张仪看到行刺再一次失败非常的愤怒，下令一定要让屈原，死在临淄城内。
楚怀王看到宫中舞师跳舞跳得很糟糕，便想让莫愁献舞一曲，郑袖刚好新学了莫愁的舞蹈，想在楚怀王面一显身手，所以在楚怀王下令之前，抢先要求自己来跳。郑袖学的只是莫愁舞蹈的皮毛，跳得丑样百出，莫愁为了替郑袖解围，特意要求与她同跳，暗中教郑袖，可偏偏郑袖不肯领情，处处为难莫愁。
楚怀王看到莫愁被郑袖为难，便不让郑袖再跳了，让莫愁一人独舞。郑袖因为出了丑，生气地拿小乔发泄，还将此怨全都怪罪于莫愁身上，等它日找莫愁讨回。南后看到楚怀王对莫愁的宠爱着实不一般，心中很是担忧，怕莫愁一旦得势，楚怀王心中便再没有其他嫔妃的位置。
苏秦到驿馆见了屈原，说田辟疆真正听信的是齐相田婴的话，而正是田婴从中阻挠，才让田辟疆对于联楚攻秦之事不上心。屈原得知了实情，便拜托苏秦请闻名天下的名士孟尝君从中斡旋，苏秦于是带着屈原去见孟尝君。
莫愁宫中闹鬼，宫女们纷纷议论纷纷，莫愁于是主动去找楚怀王，让楚怀王准她回乐师宫住。楚怀王不肯让莫愁离开莫愁宫，莫愁只好求楚怀王，让她的姐妹前来一起住，楚怀王于是爽快地答应了莫愁。楚怀王因为莫愁有求于他，心中甚是高兴，认为他总有一天会得到莫愁的心。
