莫愁预知梦心有余悸 六国合纵拉开序幕
张仪亲自去了越地见越王无强的儿子无明，让无明趁着楚国兵力空虚，带兵攻打楚国。无明前几年刺杀楚王时得到屈原的倾囊相助，也答应他会放下仇恨，带着族人过平静的生活。所以，无明并不受张仪的挑唆。而且，无明也非常清楚，张仪根本就是想借越人之手来掣肘楚国，以解秦国之危。
说不动无明，张仪便去找了无明的姑姑无心公主。无心公主一直觊觎新王之位，更一心要报仇雪恨，心胸狭窄又争强好胜的她，被张仪这么一煽风点火，立刻决定派吴将军带兵攻打楚国。无明有意阻止，没想到却被无心以扰乱军心为由关了起来。
楚国这边，六国合纵事宜已经准备就绪，就等着出征这一天。莫愁却在此时做了一个噩梦，梦见楚王和屈原在战场上遭遇不测。身为大楚巫的后代，莫愁的梦可以说是预知梦，她非常担心噩梦成真，所以立刻要求见楚王。看守她的宫甲禁不住他的请求，替她跑了一趟，可还没见到楚王，就被太后赶了回来。一次不成功，莫愁请求宫甲再试一次，结果这次，等宫甲跑到宫门前，楚王已经带着六国军队正式出征了。
见不到楚王，莫愁只好把希望放在太后身上。她以绝食威胁已经不肯再帮她传话的宫甲，一天没有见到太后，她就一天不吃饭。这一不吃就是好几天，连宫甲也奈她不得。直到赢盈无意中得知莫愁绝食一事，并不顾太后下的禁足令，亲自来看望她。莫愁将自己做的梦告诉了赢盈，希望她帮自己转达给太后。赢盈知道莫愁更担心的其实是屈原和乙儿，可是她也认为莫愁说的不无道理，战场上有太多无辜的士兵，如果因为秦楚交战而让这些人丢掉性命，那真的不是赢盈想看到的。于是，赢盈大着胆子求见太后，将莫愁的话一五一十转给了她，希望她能送信提醒楚王早做打算。天后却不肯相信，只当她们是妖言惑众，赢盈也无可奈何。
这个时候，六国合纵军队已经抵达边境。六国士兵明显人心不齐，缺乏军事素养的齐兵在军营里就公开辱骂楚国，让也身在军营的乙儿愤慨不已。年纪尚幼的乙儿冲动地要和几个齐兵拼命，恰好撞见的子横帮了乙儿一把，可他们两个在齐兵看来都还是乳臭未干的小子，不免更受奚落。他们争吵的动静惹来了屈原和庄乔，屈原见状，下令杖责乙儿二十军棍，以正视听。同时，屈原向全部将士宣布，日后再有人动摇军心，定斩不赦。
虽然受了二十军棍，但乙儿因此和子横成为了朋友。子横隐瞒了自己的王子身份，与乙儿以兄弟相称。自小在王宫里长大的他没交到什么知心的朋友，单纯率真的乙儿让他感觉十分投缘。
军心不齐是一难，越人作乱是另一大劫，边境传来战报，越人近日来不断扰乱楚国东境。楚王立刻命人带兵平乱，屈原连忙制止，认为此时应以伐秦为要，而不是分散兵力，冒动摇合纵军心的危险。楚王表面上听从了屈原的建议，私下里却派景颇带三万兵马平乱，并让人瞒着屈原。这无疑是中了张仪的陷阱，楚王出兵的消息很快就被田姬刻意传给了齐王，而且，田姬将三万士兵说成了五万。齐王收到消息后大发雷霆，认为楚王是假借合纵长之名中饱私囊，便传令给此次负责带兵的章将军，让其在伐秦之战中按兵不动。
伐秦之战的前一天，楚王召开军事会议，进行军事部署。他提出留下两万兵力驻守大营，齐国的章将军第一个提出留在大本营。
郑袖再对莫愁下毒手 楚王领兵直取函谷关
伐秦之战还没正式开始，魏国就已经先退兵了，在开战前的战前部署中，齐国章将军也奉齐王之命坚持留守大营。其他几国也没有人愿意担任先锋，只有屈匄主动请缨。显然，六国合纵已经外强中干，只剩下楚国还在全力以赴地对抗秦国了。可如今伐秦已经箭在弦上不得不发，楚王决定亲率楚国大军直取函谷关，让其他三国的将士在侧翼合围接应。
军事会议后，苏秦去见了张仪，劝他撤兵，莫要再助纣为虐，并说起张仪曾允诺此生不与自己为敌，希望他信守承诺。然而，张仪却割下自己的一缕头发，称发在人在，发断人亡，如今头发断了，昨日之张仪已死去，也算还了苏秦一条命。苏秦对张仪的无耻感到无可奈何，最终拂袖而去。
楚国这边，郑袖再次与上大夫偷偷会面，并要他帮自己除了莫愁。虽然莫愁已经被困在冷宫之中，但是郑袖认为她的存在对于自己来说就是个威胁。上大夫觉得郑袖的态度有异，再三追问之下，得知给楚王下毒的人竟然是她。郑袖身为郑国公主，忍受亡国之辱在楚国后宫中求存，早已经迷失了自己，她并不觉得自己的所作所为有何不妥。上大夫生性懦弱，但又禁不住郑袖劝说，他最后还是交代人暗中在莫愁的鱼汤中下毒。幸好，莫愁作为渔女，一眼看出鱼肉的颜色有问题，这才避免被下毒手。
明日就要上战场了，这对于子横和乙儿来说，都是从未有过的体验。他们二人相约在战场上并肩作战，一起杀敌立功，还指天为誓，结为异姓兄弟。不远处的楚王看到后，让木易把子横叫往自己的营帐。乙儿听到木易对子横的尊称，才知道他的真实身份。
楚王将子横叫到身边后，给他讲了自己小时候的故事，告诉他，人一辈子最难对付的敌人，是自己的心胸，并希望他能克服自己心里的害怕，去迎击敌人。父子俩谈话过后，屈原来见楚王，他带来了宫中传来的十万火急的密报。原来太后在痛斥赢盈信口雌黄后，夜间便梦见大楚巫喊着“亡楚必秦”的一幕，她惊醒后立刻派人加急通报楚王，让他切勿御驾亲征，避免大楚巫预言成真。
楚王却认为是莫愁太过担心自己，才会日有所思夜有所梦。他表示自己作为合纵长，必须和将士们并肩作战，不能为了一个噩梦而畏首畏尾，连屈原也无法劝动楚王。
第二日，屈匄作为先锋，第一个率兵攻向函谷关，然三国将士无一出兵与楚军会合，屈匄唯有先下令攻关。张仪早已做好部署，他命魏章率两万将士守在函谷关，并嘱其佯败。其他的人马则后退二十里扎营，等着打楚军一个措手不及。魏章为了立头功，并没有按张仪的吩咐做，而是直接与楚军交锋，最终被屈匄斩于剑下。子横和乙儿年纪虽小，却也不甘人后，凭着短小的身材优势，灵活地穿梭在战场之上，还杀了不少秦兵。
